logo

Ocena industrijskih trgov je zdaj izredno pomembna in pomembna za razumevanje problemov delovanja gospodarskih subjektov. Tržna struktura v veliki meri določa vedenje posameznih podjetij. Zato je treba razumeti, katere vrste struktur so možne, kako se oblikujejo, kaj določa vpliv na državo.

Posebno mesto v strukturi zaseda živilska maloprodajna industrija. Sama po sebi je trgovina na drobno v zaključni fazi postopka distribucije izdelkov, kjer izdelek najde svojega končnega uporabnika. Razvita mreža maloprodajnih podjetij samo po sebi zaradi svoje prisotnosti lahko spodbudi povpraševanje s povečanjem števila morebitnih "stikov" potencialnih potrošnikov z blagom na policah. Hkrati je prisotnost zadostnega števila maloprodajnih trgov tudi namenjena pospeševanju prodaje.

Družbeni pomen maloprodajne industrije živil je očiten. Velika večina prebivalstva obiskuje trgovino z živili vsaj nekajkrat na teden. In to narekuje ne le preprosta potreba po dnevnem vnosu hrane. Najpomembnejši izdelki, kot sta mleko in kruh, so razvrščeni kot pokvarljivi. Zato je z vidika sodobne države, kjer je velik delež mestnega prebivalstva, bistvenega pomena obsežna in učinkovita mreža podjetij, ki prodajajo živilske proizvode v maloprodaji.

Trenutno so v Rusiji procesi preoblikovanja maloprodajnega trga z živili zelo kontroverzni. S prehodom ruskega gospodarstva na tržne oblike upravljanja podjetja, ki se ukvarjajo z maloprodajo prehrambenih izdelkov, v veliki večini delujejo kot podjetja v zasebni lasti. Od leta 2000 je zaznamovan proces sistematične konsolidacije akterjev na trgu. Ta proces poteka v obliki ustvarjanja in širitve malih podjetniških podjetij. Po eni strani konsolidacija poslovanja podjetja, ki se ukvarja s trgovino na drobno, omogoča uporabo ekonomije obsega, povezano z zmanjšanjem stroškov na enoto trgovskega podjetja. Po drugi strani pa postaja konsolidacija ruskega trga vse močnejša, da se novim igralcem vse bolj oteži vstop. Po mnenju nekaterih analitikov je ruski maloprodajni trg skoraj zaprte za nove udeležence. Mreže, ki so trdno uveljavile svoja stališča na trgu, ne nameravajo dovoliti konkurentom na njihovem ozemlju. V tem smislu postane vprašanje učinkovite vladne regulacije in nadzora še dodaten pomen, katerega glavna naloga bi morala biti spodbujanje konkurence.

Glede na vse tekoče procese se stopnja rasti upočasnjuje, na splošno pa se privlačnost ruskega maloprodajnega trga zmanjšuje. Tako je po A.T. Keamey, Rusija je leta 2017 padla na 22. mesto (od 2. leta 2009) v letni razvrstitvi držav, ki so najbolj privlačne za naložbe v maloprodajni sektor [1].

Najpomembnejši kazalnik, zaradi katerega je Rusija izgubila svoj vodilni položaj v bonitetni oceni, je bila kazalnik stopnje razvoja maloprodajnih trgov ob upoštevanju rasti prodaje ter količine in kakovosti maloprodajnega prostora. Padli so tudi kazalci zasičenosti trga in verjetnost novih igralcev, ki vstopajo na ruski trg. Država ne daje privlačnosti vlagateljem in visoki stopnji korupcije. V indeksu "Indeks zaznavanja korupcije", ki ga je pripravila mednarodna organizacija Transparency International, je Rusija 2017 med 176 državami [8].

Tako je na podlagi ugotovljenih problemov na ruskem trgu maloprodajnih živil cilj dela raziskati značilnosti industrijskega trga in njegove analize.

Raziskave ruskega maloprodajnega trga s hrano

Rusko gospodarstvo je v krizi že od začetka leta 2015. V drugi polovici leta 2014 je postalo očitno neizogibnost scenarija negativnega razvoja za Rusijo. Stopnje rasti v višini 1%, ki jih je v celotnem letu 2014 pokazala BDP države, se je v začetku leta 2015 hitro spremenila v negativno ravnino (slika 1).

Slika 1. Dinamika ruskega BDP v letu 2012 - 2017, milijarde rubljev. [9]

Predpogoji za krizo so bili več dogodkov. Eden najbolj pogubnih dejavnikov je bil sveženj finančnih sankcij, ki sta jih uvedli Evropska unija in Združene države, pri čemer je bil posredni rezultat dvojna devalvacija nacionalne valute. Devizni tečaj rublja, ki ga je določila Centralna banka Ruske federacije 31. januarja 2015, znaša 68,9 rublja na dolar. Imela je negativen vpliv na rubelj in dvakratno znižanje cen nafte: če bi sredi leta 2014 cena črnega zlata Brenta presegla 100 USD za sod, se je januarja 2015 njegova ponudba znižala na 48-50 USD za sod.

Celotno leto 2015 je potekalo v pričakovanju krepitve nacionalne valute, ki je od konca leta 2014 nenehno prikazovala vse nove protidiskave. Trenutno se je "valutni vrtiljak" nadaljeval: "Črni petek" je zamenjal "črni četrtek", ki je bil imenovan 22. januarja 2016. Na ta dan je bila stopnja nacionalne valute 83,59 rubljev. na ameriški dolar. To je olajšalo padec cen nafte, ki se je začel julija 2015 in je trajal do konca januarja 2016. 20. januarja 2016 je bilo zabeleženo zgodovinsko nizko razmerje: surove naftne derivate v Brentu so znašale 27,88 USD za sod. [7].

Zaradi teh procesov se je cena cen uvoženih izdelkov postala neizogibna, kar se je odrazilo v zvišanju cen za večino živilskih in neživilskih izdelkov. Po podatkih družbe Rosstat so se cene blaga in storitev v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 zvišale za 12,9%. Tudi živila in neživila so se povečala za 14% in za 13,7%. Upoštevajte, da je rast cen hrane posledica ne le teh dejavnikov, ampak tudi embarga na področju hrane.

Oprijemljiv dvig cen hrane in neživilskih izdelkov ter upad prihodkov prebivalstva je imel precej škodljiv vpliv na raven zaupanja potrošnikov državljanov (slika 2). Vendar pa je za razliko od številnih drugih trgov za široko potrošnjo trg živil bolj trajnosten, saj so prehrambeni proizvodi primarna človeška potreba, zmanjšanje njihove porabe ali opustitev nekaterih izdelkov pa se zgodi nazadnje.

Slika 2. Dinamika indeksa zaupanja potrošnikov v Rusiji za leto 20011 - 2017 [9]

Kot je razvidno iz slike 2, je trenutno analizirani indeks blizu vrednosti za začetek leta 2011, kar pa pojasnjuje upad potrošniške dejavnosti Rusov v obdobju 2016-2017.

Kljub predvideni izboljšavi številnih gospodarskih kazalnikov Rusije leta 2017 bodo potrošniki še naprej preudarni in racionalni pri porabi, kar bo neposredno vplivalo na dinamiko razvoja potrošniških trgov. To bo prispevalo k padcu dohodkov prebivalstva: po podatkih Ministrstva za gospodarski razvoj se bo realni razpoložljivi dohodek Rusa v letu 2018 zmanjšal za 2,8%. Prekomerna preobremenjenost prebivalstva, naraščajoče cene, nestabilna gospodarska in geopolitična situacija bodo prisilili Ruske, naj bodo previdnejši glede porabe.

Promet na drobno na splošno nominalno še naprej kaže pozitivno gibanje, tudi ob upołtevanju upada krize dejanskega povpraševanja v zadnjih letih. Delež trgovine z živili na drobno (vključno z alkoholom in tobakom) v celotnem obsegu trgovine na drobno v letu 2017 znaša približno 50%. Hkrati se je leta 2017 povečala delež prodaje živil v celotni strukturi prodaje na drobno. Ista slika je bila zabeležena na trgu leta 2010 (tabela 1).

Promet na drobno v Ruski federaciji za obdobje 2010-2017. [9]

Kot je razvidno iz razpredelnice 1, se je v obravnavanem obdobju bistveno upočasnila stopnja rasti prometa v trgovini na drobno po njenih vrednosti. Torej, če je v obdobju 2012-2016 povprečno povečanje znašalo 12,5% na leto, se je prihodek od prodaje na drobno v Rusiji v letu 2017 povečal le za 4,5%. Navedeni trend je bil opazen tudi za maloprodajno skupino živil, vključno s pijačami in tobačnimi izdelki. Vendar pa je bil manjši: leta 2017 se je nominalni obseg prodaje maloprodaje prehrambenih proizvodov (vključno s pijačami in tobačnimi izdelki) povečal za 8,5%, medtem ko je v letu 2015-2016 povečanje obravnavanega kazalnika preseglo 11% na leto.

Po ocenah družbe Rosstat se delež prodaje na drobno z živili brez alkohola in tobačnih izdelkov približuje 40% celotnega prometa na drobno. In splošna struktura trgovine na drobno, s sproščanjem alkohola in tobačnih izdelkov iz maloprodaje hrane, bo videti (tabela 2, slika 3):

Promet trgovine na drobno ločeno za živila v Rusiji za obdobje 2012-2017. [9]

Slika 3. Struktura prometa na drobno, po skupinah blaga v Rusiji leta 2017

Leta 2017 so se krizni trendi na maloprodajnem trgu hrane samo okrepili. Prvič, rast cen hrane se je v povprečju letno povečala na 19,1% v primerjavi z 10,1% na leto prej. Drugič, indeks fizičnega obsega prometa v trgovini na drobno je pokazal negativen trend, ki se je v primerjavi z letom 2016 zmanjšal za 9,2%.

Glede vračanja kriznih trendov pravi in ​​primerjava dinamike sprememb v maloprodaji na prebivalca (tabela 3).

Promet trgovine na drobno na prebivalca za leta 2012 - 2017, tisoč rub. [9]

Iz razpredelnice 3 je razvidno, da je v analiziranem obdobju stalen trend rasti prometa v trgovini na drobno na prebivalca, tako da je v letu 2017 rast prometa v letu 2009 dosegla 72,52 tisoč rubljev. na osebo, medtem ko se je delež maloprodajnih živilskih izdelkov v skupnem prihodku od prodaje na drobno ponovno povečal, po štiriletnem prekinitvi.

Ena od najpomembnejših značilnosti ruskega maloprodajnega trga je njegova pomembna diferenciacija s strani teritorialnih subjektov. V zadostni meri se to pokaže tudi na ravni statistike zveznih okrožij države (tabela 4).

Dinamika prometa na drobno na prebivalca v okviru subjektov Ruske federacije za obdobje 2012-2017, tisoč rubljev [9]

Kot je razvidno iz razpredelnice 4, se je konec leta 2017 promet na drobno na prebivalca gibal od 141,9 tisoč rubljev. v Sibirski zvezni okrožju, do 237,7 tisoč rubljev. v osrednji zvezni okrožju. Z drugimi besedami, razlika v prometu je skoraj 70%. Dinamika, prikazana v tabeli, kaže, da je prisotnost tako velike razlike v prometu stabilna.

Sama prisotnost znatne vrzeli v socialno-ekonomskem razvoju posameznih regij države je negativen dejavnik razvoja maloprodajne industrije. Glavni obseg maloprodajnega prostora in glavnega obsega je koncentriran v regijah, za katere je značilno večje povpraševanje.

Trenutna upočasnitev razvoja maloprodaje je tudi jasno vidna na kazalnikih trga dela. Zlasti je Rosstat zabeležil upočasnitev rasti povprečnega števila maloprodajnih delavcev. Konec leta 2017 je bilo povečanje le 0,8%, kar je najnižji rezultat v zadnjih petih letih. Podobno stanje je opaziti tudi pri plačah. Povečanje povprečne mesečne nominalne natečene plače na zaposlenega na drobno je leta 2017 znašalo 5,7%.

Tako lahko na podlagi statističnih kazalnikov, povezanih z industrijo hrane na drobno, govorimo o svoji očitni stagnaciji, povezani s kriznimi pojavi v ruskem gospodarstvu.

Kar se tiče strukture ruskega maloprodajnega trga, se je začelo oblikovati sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja. Takrat so se prvi supermarketi pojavili v različnih mestih Rusije. Od leta 1998 so na ruski maloprodajni trg začeli nastopati diskonti. Še posebej se je leta 1999 v Moskvi odprla prva diska Dixie. Pojav prvih mednarodnih podjetij na ruskem trgu maloprodajnih trgovin sega v leto 2000. Leta 2001 je nemška koncern MetroCashCarry zaslužil v Rusiji. Po letu 2000 je ruski trg šel skozi širitev verige trgovin s hkratno konsolidacijo in konsolidacijo igralcev. Do leta 2005 ključni trend na maloprodajnem trgu z živili postaja vedno večji položaj mrežnih igralcev. Do leta 2009 je število omrežij doseglo 140 in postale prevladujoči dejavnik na trgu.

Trenutna struktura maloprodajnega trga z živili v Rusiji je naslednja (slika 4):

Slika 4. Struktura maloprodajnega trga z živili v Rusiji [2, 14 str.]

Govorimo o prodajnih verigah maloprodajne trgovine, najprej je treba omeniti, da se od njih razlikujejo po pokritosti ozemlja: v Rusiji je običajno govoriti o omrežjih zvezne in regionalne ravni. Omrežje, ki ima regionalni status, je v svoji predstavitvi omejeno na eno ali več sosednjih teritorialnih subjektov. Zvezna trgovinska mreža ima širšo zastopanost, ki vključuje več zveznih okrožij v državi.

Neodvisni operaterji vključujejo neodvisna trgovska podjetja, ki obstajajo na trgu v ednini, ali celo, če obstaja več takšnih podjetij (in predstavljajo eno skupino oseb na podlagi končne lastnine), vendar izvajajo tudi samostojne dejavnosti in jih ne združuje skupna blagovna znamka.

Sodobna klasifikacija maloprodajnih trgov je naslednja [5]:

  • hipermarketi / gotovina,
  • supermarketi,
  • diskonti
  • priročno trgovino
  • druge oblike (sejmi, kioski itd.).

Trenutno je struktura ruskega trgovca s hrano nestabilna (slika 5).

Slika 5. Struktura prometa mrežnega trgovca na drobno v Ruski federaciji za obdobje 2011-2017,% [7]

V letu 2017 se je delež strukture formatov ohranil brez bistvenih sprememb, medtem ko se je že v drugi polovici leta začel pojavljati trend rasti diskontnih formatov, njihov delež pa je bil 32,9-odstoten. Delež supermarketov se je v letu 2017 še naprej zmanjševal, zaradi poslabšanja uspešnosti velikih verig, ki so delovale v samem supermarketu. Ta oblika je najbolj ranljiva glede stiskanja učinkovitega povpraševanja, zato se bo v prihodnosti delež supermarketov še naprej zmanjševal. Stališča maloprodajnih trgovin velikih formatov (hipermarketi in skladišča za blagajne) konec leta 2017 se kljub pospešeni dinamiki razvoja omrežja še naprej zmanjšujejo. Hkrati je delež malih veleprodajnih trgov predstavljal približno 7%. Kljub upadanju je položaj maloprodajnih trgovskih enot zelo stabilen v primerjavi z drugimi maloprodajnimi oblikami omrežja.

Opozoriti je treba, da se je njihov delež s pozitivnim trendom v obsegu prihodkov trgovin nekoliko povečal: od 12% v letu 2016 na 12,3% leta 2017. To kaže na upočasnitev kumulativne stopnje rasti formata v primerjavi z drugimi oblikami. To je povezano z visoko stopnjo trgovinske marže v takšnih trgovinah. Glede na trend upadanja realnega razpoložljivega dohodka prebivalstva lahko pričakujemo upočasnitev rasti prihodkov glede na celotno obliko.

Od leta 2015 dalje so analitiki zabeležili povečanje deleža "drugih" trgovalnih formatov. Ti vključujejo predvsem prodajalne specializiranih verig, ki ponujajo ne samo eno ali dve kategoriji izdelkov, temveč tudi razširjeno paleto prehrambenih izdelkov; trgovine, vključno s kavarnami; eko-supermarketi in trgovine z ekološkimi proizvodi, izdelki za zdrav način življenja; Trgovina z enim cenikom, kjer delež prehrambenih izdelkov doseže 30%; trgovinah z mešanimi oblikami, ki jih ni mogoče pripisati nobeni od ključnih formatov. Posledično je bil delež trgovin drugih formatov v letu 2017 okoli 10%. Vendar pa se v tem segmentu upočasnjuje hitrost odpiranja novih trgovin in zaprtje neprofitnih prodajaln.

Prav tako je treba posvetiti pozornost kvantitativni strukturi trgovcev s hrano (slika 6).

Slika 6. Količinska struktura trgovcev s hrano v Ruski federaciji leta 2017, v% [7]

Na podlagi slike 6 je mogoče sklepati, da je preferencialna vrsta maloprodajnih trgovcev na drobno v Rusiji diskontna podjetja - 39%.

Po podatkih RBC se je promet s formatom diskontnih formatov leta 2017 povečal za 38,1% v rubeljskih pogojih. Delež v formatu se je povečal za 1,9 odstotne točke - 32,9% leta 2017 v primerjavi s 31% leta 2016. Največja omrežja med diskonti so zvezna omrežja "Magnit", "Pyaterochka", "Monetka". Med regionalnimi podjetji naj omenim omrežje "Chibis", "Aniks", "Five Five", "Traffic lights" in drugi. Na splošno na ruskem trgu prevladujejo "mehki diskonti" / ekonomski supermarketi. Treba je opozoriti, da je rast skupnega prihodka diskontinancev spodbudil razvoj nekdanjih franšiznih podjetnikov, ki so začeli delati pod lastnimi blagovnimi znamkami.

Discounter ostaja eden najbolj priljubljenih trgovskih formatov na ruskem trgu, kljub občasnim nihanjem njenega deleža v obsegu omrežja. Leta 2017 se je skupno število prodajnih mest povečalo za 15,9% v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016.

Glede na njihove značilnosti so ruski diskonti občutno drugačni od svojih zahodnih kolegov zaradi okusa ruskih potrošnikov. Večina trgovin deluje v "mehkem" formatu diska, ki je blizu formatu "supermarket". Obseg trgovin se je začel širiti na račun svežega blaga, kar ni značilno za popuste. Kot rezultat, sedaj na ruskem trgu obstajajo mešani formati, ki so daleč od klasičnega diskonta, kjer je poudarek na nizki ceni in omejenem obsegu blaga.

Treba je omeniti, da se trenutno priljubljenost "trdega" diskonta povečuje zaradi vse večje vloge faktorja cen za kupce, kar nam omogoča, da napovedujemo rast prihodkov prodajaln te oblike v letu 2018.

Po podatkih RBC se je delež supermarketov v letu 2017 zmanjšal z 19% na 16,9%, prihodek v formatu v rubrikah pa se je povečal za 15,8%. Od septembra 2017 se je trend upočasnjevanja rasti kazalnikov, ki se je začel leta 2016, ustavil zaradi naraščajočih povišanj cen in trgovinske marže v trgovinah. Vendar se je stopnja rasti števila supermarketov od maja 2016 do maja 2017 zmanjšala, kazalnik pa se je zmanjšal za 10% (neto), medtem ko se je skupno število trgovskih verig povečalo za 13,7%. Stopnje rasti prihodkov supermarketov zveznih in velikih regionalnih verig do konca leta 2017 so se še naprej upočasnile. Prihodki mreže premijskih supermarketov Azbuka Vkusa so se znatno povečali - po navedbah družbe se je ta številka konec leta 2017 povečala za 26,5%, kar pa je bilo manj, kot predvideva 40%.

V letu 2018 lahko pričakujemo nadaljnjo upočasnitev hitrosti odpiranja novih supermarketov, poleg tega pa bo v tem formatu po mnenju analitikov RBC prišlo do več zaprtja nedobičkonosnih trgovin kot v drugih maloprodajnih formatih. Glede na njihove ocene se lahko delež supermarketov v letu 2018 v skupnem prometu v maloprodajni verigi hrane zmanjša na 15-16%.

Po mnenju analitikov leta 2017 je v Rusiji odprlo približno 160 novih hipermarketov. Vodja je bil "Magnet", ki je odprl 80 hipermarketov; Lenta je odprla 31 hipermarketov; O'KEY omrežje - 9 hipermarketov. Tuja podjetja so odprla 26 trgovin, med njimi 7 Auchan in Auchan City hipermarketov, 7 trgovskih centrov METRO in 2 hipermarketa K-Ruoka.

Po tržnih raziskavah leta 2017 se je po opazni upočasnitvi v letu 2016 začel povečevati skupni prihodki maloprodajnih trgovin: 15,2% v primerjavi z 1,5% na leto prej. Skupni delež hipermarketov in blagovne znamke v prometu maloprodajne verige v rubrikah se je leta 2017 zmanjšal na 28,3% (leta 2014: 32%). Tuji igralci so v letu 2016 predstavljali 43,8% velikega prometa na drobno (2015: 43,3%).

Blagajniške blagajne na ruskem trgu se razvijajo predvsem na račun družb METRO in Selgros, edina blagajna pa v tem formatu deluje med ruskimi igralci.

Z vidika geografske pokritosti so hipermarketi že prisotni v mestih z manj kot 500 tisoč prebivalci, v prihodnosti pa se bo začel razvijati tudi manjša mesta. V letu 2018 se pričakuje, da se bo odprlo približno 50-60 hipermarketov in blagajn. Upoštevajte, da so trgovci na drobno spremenili pristop k odpiranju novih nakupovalnih zmogljivosti - postal je bolj previden in uravnotežen. Še en zanimiv trend je zavračanje tako imenovanih "velikih škatel" v korist bolj kompaktnih trgovin. Zmanjšal bo povprečno površino hipermarketa X5 Retail Group, O'Kay in Lenta pa bodo odprli bolj kompaktne predmete.

Oblika "Trgovine doma" se je začela aktivno razvijati na ruskem trgu v obdobju 2005-2006, vendar se je v času krize zmanjšalo povpraševanje po njem. Nova stopnja razvoja priročnih prodajaln je prišla leta 2011, ko so zvezne mreže začele delati v tem formatu. Po ocenah je bil leta 2017 delež prodajnih mest v skupnem prometu trgovske verige s hrano ostal nespremenjen in znašal 12,3%, prodaja pa se je povečala za 33,4%. V letu 2017 se je povprečna kontrola trgovin povečala za 17,1%, obseg - za 2%, prihodki na kvadratni meter prodajne površine pa so se povečali za 26,3%.

Trenutno zaradi priročnih standardov razvijajo več regionalnih podjetij. Na ruskem trgu trenutno delujejo dve zvezni mreži trgovin: Dixy, Perekrestok Express (X5 Retail Group) in Magnit at Home.

Nove trgovinske oblike se še naprej pojavljajo na trgu, na primer svežih trgih, kavarnah, okolju prijaznih supermarketih, malih maloprodajnih trgovinah in hibridnih oblikah. Kot je bilo že omenjeno, mreža specializiranih trgovin z živili in blagovnih znamk, ki ponujajo izdelke določenega proizvajalca ali eno ali dve kategoriji izdelkov, igrajo pomembno vlogo na ruskem trgu. Njihova vloga na trgu maloprodaje hrane se je znatno povečala, saj zasedajo do 15-20% lokalnega trga. Število trgovskih verig specializiranih omrežij se je do junija 2017 povečalo za 27,1% v primerjavi z junijem 2016 in doseglo 17 tisoč prodajnih mest.

Poleg splošnega trenda rasti deleža omrežnih akterjev v skupnem prometu maloprodaje hrane se povečuje tudi položaj največjih mrežnih podjetij. Konec leta 2017 je 10 najboljših igralcev v maloprodaji na drobno naslednje (tabela 5).

Voditelji maloprodajnih trgov z živili v letu 2017 [6]

Pokritost prvih 10 podjetij je v letu 2017 znašala 0,26 celotnega prometa ruskega maloprodajnega trga. Obenem sta na tržišču dva izrazita vodilna podjetja: Magnit in X5 Retail Group, katerih delnice so konec lanskega leta znašale 7,29% oziroma 6,22%.

Treba je omeniti, da aktivna podjetja z znatnim deležem na trgu na trgu lahko določijo cene nad mejnimi stroški in zato imajo konkurenčne prednosti pred drugimi podjetji.

Da bi ocenili konkurenčne razmere v industriji, se običajno upoštevajo kazalniki stopnje koncentracije. Najpogostejši so: razmerje koncentracije (CR), indeks Herfindahl-Hirschman (HHI) [4, str. 7]. Za maloprodajni trg z živili leta 2017 je bilo koncentracijo 26,16%, indeks Herfindahl-Hirschman pa 117,51%. To pomeni, da je živilska maloprodajna industrija vrsta monopolistične konkurence na trgu. Ta trg je zelo koncentriran.

Tako lahko sklepamo, da je glavni trend ruskega maloprodajnega trga maloprodaje njegova konsolidacija, ki je v sedanji gospodarski recesiji dobila dodatno spodbudo.

Dejavniki ponudbe in povpraševanja, ki vplivajo na maloprodajni trg z živili

Stanje ruskega maloprodajnega trga z živili je nujno treba razširiti in dopolniti z analizo ponudbe in povpraševanja.

Analiza povpraševanja je treba opraviti na podlagi podatkov iz študije All-Russian Research Centre (VTsIOM) "Odnos ruskega prebivalstva do razmer na trgu hrane in možnih ukrepov za njegovo urejanje", ki ga je center lani izvedel in predstavil.

V skladu s podatki, ki jih je pridobila VTsIOM, v Rusiji trenutno obstajajo resne spremembe vedenja potrošnikov. Njihov glavni poudarek je zmanjšanje stroškov porabe. Kot je bilo uporabljeno na živilskem trgu, raziskava jasno kaže na model varčevanja vedenja prebivalstva: več kot tretjina vprašanih je potrdila dejstvo, da niso kupili določenega obsega izdelkov in preusmerili na cenejše izdelke (slika 7).

Slika 7. Vprašanje: Katero od naslednjih stvari delate in koliko časa ?,% [3]

Hkrati je v okviru presoje subjektivne zaznave inflacije potrošnikov s strani prebivalstva študija pokazala, da je 40% vzorca pokazalo znatno povišanje cen zelenjave in plodov ter 30-odstotno povečanje apreciacije mesnih izdelkov. Na splošno je 70% anketirancev jasno opazilo dejstvo, da se cene hrane povečujejo.

Če z vidika preferenc potrošnikov analiziramo obstoječe distribucijske kanale maloprodaje hrane, tukaj ključne prednostne naloge še vedno ostajajo primernost lokacije (bližina doma) in sprejemljiva (nizka) raven cen. To je jasno izrazilo tudi 70% anketirancev (slika 8).

Slika 8. Vprašanje: Kateri dejavniki vplivajo na izbiro pri nakupu hrane ?,% [3]

Kot je razvidno iz slike 8, več kot 40% vzorca daje visoko vrednost kakovosti ponujenega blaga. Očitno je, da je skupna zahteva za kakovostno ponudbo najbolje zadovoljiti samo velike omrežne igralce. Naravno je, da se trenutno povpraševanje osredotoča na verige trgovin: po VTsIOM več kot 70% anketirancev meni, da je večina potrebnih živil kupljena v maloprodajni mreži.

Potrošniki nedvoumno pokličejo spletno trgovino kot prednostno nalogo, kar zadeva cenovno pozicioniranje izdelka (ustreza nalogam trenutnega gospodarstva). Hkrati za kupca je pomemben dejavnik prisotnost velikega števila popustov in promocij velikih mrežnih igralcev. In kljub temu, da potrošnik izbere omrežno trgovino kot glavno za nakup izdelkov, potrošnik zelo pogosto prepozna kakovost izdelkov, ki se ustvarjajo v omrežjih: 47% anketirancev se je jasno izrazilo na to temo.

Na splošno se trenutne zahteve potrošnikov za maloprodajo hrane zmanjšajo na naslednjo formulo: raznolikost ponudbe, kakovost izdelkov, sprejemljive cene.

Raziskava je potekala tudi med udeleženci na trgu, zaradi česar so bili ugotovljeni naslednji dejavniki oskrbe, ki vplivajo na ruski maloprodajni trg z živili:

  • upravne ovire: birokratske ovire in regionalna diferenciacija upravnih organov.
  • povečana konkurenca
  • infrastrukturne ovire,
  • zakonodajo.

Regionalne oblasti lahko z določeno svobodo določijo različna pravila in priporočila, ki postavljajo dodatne ovire za druge akterje, s čimer trgovci na drobno razvijajo različne razvojne politike za različne regije. Anketiranci kažejo, da je ena od najbolj razširjenih ovir za hiter regionalni razvoj priporočila o nakupu blaga pri lokalnih proizvajalcih, ki pogosto ne morejo zagotoviti ustrezne kakovosti izdelkov in redne dobave. Tak sistem je v nasprotju z obstoječim logističnim sistemom in zmanjšuje učinkovitost z dragega vidika.

Industrija na drobno v Rusiji je ena od najhitreje rastočih sektorjev ruskega gospodarstva od leta 2000 in je značilna relativno visoka donosnost. Vendar pa je raziskava pokazala, da je povečana konkurenca, čeprav je le polovica udeležencev omenila, najbolj negativno vplivala na druge dejavnike, ki vplivajo na prodajo na drobno.

Konkurenca poteka na treh glavnih področjih: boj za kupce; boj za najboljšo lokacijo in maloprodajni prostor, boj za osebje.

Pomanjkanje maloprodajnega prostora in naraščajoče cene za njih v velikih mestih. Ta problem je v Moskvi postal posebno akuten, kjer se trg maloprodajnih prostorov ocenjuje kot nasičen. Vse večje trgovske verige ustvarjajo posebne oddelke za reševanje teh težav.

Trgovci na drobno se soočajo z zamudo pri dobavi in ​​daljšim časom tranzita zaradi pomanjkanja in slabe kakovosti cest in težkih prometnih tokov. Po napovedih se bo stanje v naslednjih dveh do treh letih poslabšalo.

Večina udeležencev se pritožuje nad zapletenostjo zakonodaje, obiljem birokratskih postopkov, pomanjkanjem jasnosti v besedilih zakonov in prekomerno količino dokumentov na vseh reguliranih področjih. Na podlagi obstoječih problemov v zakonodaji Ruske federacije na področju trgovine je mogoče identificirati pet glavnih področij izboljšav (tab. 6).

Glavne težave v zakonodaji Ruske federacije na področju trgovine [12]

• pomanjkanje jasnosti v pravilih uporabe

• Neustrezno jasna pravila za povračila DDV

• Potreba po pridobitvi dovoljenja za prodajo alkoholnih pijač za vsako trgovino v verigi, ki se šteje za zapleteno

• Veljavnost licenc za prodajo alkoholnih pijač (eno leto) se šteje za prekratek in zahteva redne trgovce na drobno, da jih podaljšajo

• Pogostost regulativne spremembe

• pomanjkanje jasnosti pri uporabi carin


Vpliv države na trg maloprodaje hrane

Glavni dokument, ki ureja dejavnosti trgovine na drobno v ruski državi, je zvezni zakon z dne 28. decembra 2009 št. 381-FZ "O načelih državne ureditve trgovinskih dejavnosti v Ruski federaciji". Poleg zgoraj navedenega dokumenta so dejavnosti maloprodaje hrane urejene z Zveznim zakonom št. 2-FZ z dne 9. januarja 1996 "O varstvu pravic potrošnikov" in Zveznega zakona št. 29-FZ "O kakovosti in varni hrani", 1. 1. 2000.

Od sprejetja zakona o trgovini so mu bile večkrat sprejete spremembe in dopolnitve, veljavna različica zakona, ki je bila sprejeta 9. januarja 2015, je v veljavi. Posebno poglavje je poudarilo ureditev konkurenčnih odnosov na področju trgovine, kjer so določbe zakona usklajene in usklajene z veljavnimi protimonopolnimi zakoni Ruske federacije, in sicer z Zveznim zakonom z dne 26. julija 2006 št. 135-FZ "O varstvu konkurence" [10].

Do sprejetja trgovinskega zakona je bil glavni problem v maloprodajni industriji jasen trend naraščajočega vpliva spletnih trgovcev na drobno. Pritisk tega vpliva, ki se je le intenziviral med krizo 2008-2009, je bil v celoti očiten ne samo s strani neposrednih konkurentov omrežij na trgu, ampak tudi s strani dobaviteljev izdelkov.

Danes so vladne dejavnosti na področju regulacije in nadzora maloprodajnega sektorja v prvi vrsti zaupane trije oddelki: Ministrstvu za industrijo in trgovino (Ministrstvo za industrijo in trgovino Ruske federacije), Zvezno protimonopolno službo (FAS Rusija) in Zvezno službo za nadzor pravic potrošnikov in človekove blaginje (Rospotrebnadzor). Glavni obseg dela, povezan z analizo trenutnih rezultatov in opredelitvijo strategije za nadaljnji razvoj industrije, izvaja Ministrstvo za industrijo in trgovino. V skladu s pooblastilom Ministrstva za industrijo in trgovino leta 2013 je bila pripravljena Strategija za razvoj trgovine v Ruski federaciji za obdobje 2014-2016 in obdobje do leta 2020. V skladu s tem dokumentom je bil ključni cilj strategije "zagotoviti nenehno rast števila gospodarskih subjektov, ki se ukvarjajo z maloprodajnim sektorjem, najprej malimi podjetji, mikropodjetji in posameznimi podjetniki kot najpomembnejši element pri ustvarjanju konkurenčnega okolja". Z drugimi besedami, poudarek na razvoju industrije je bil na razvoju konkurence. To pomeni, da se je pomembnost druge omenjene državne ustanove - FAS Rusija - povečala, kar so bili z ustreznimi členi sedanjega trgovinskega zakona zaupani z nalogo spremljanja skladnosti poslovnih subjektov z zahtevami antimonopolske zakonodaje. Dejavnost zadnjega od omenjenih državnih organov - Rospotrebnadzor - je osredotočena na spremljanje spoštovanja pravic potrošnikov in kakovosti prodanega blaga [11].

Če se obrnemo na težave, ki so trenutno na voljo v maloprodajnem sektorju, lahko takoj rečemo, da so krizni pojavi, ki so postali opazni v ruskem gospodarstvu ob prelomu 2013-2014, še poslabšali že obstoječe protislovja v industriji. Po eni strani so manifestacije krize v obliki spremembe vedenja potrošnikov in zmanjšanja razpoložljivosti kapitala poslabšale položaj trgovcev na drobno z majhnim obsegom poslovanja. Po drugi strani pa so se največje maloprodajne verige na zvezni ravni soočile tudi s problemom omejevanja rasti in zmanjševanja donosnosti. Druga najbolj pereča vprašanja so bila vprašanje oblikovanja cen za potrošnika.

Ministrstvo za industrijo in trgovino je tudi predstavilo svoje stališče glede tega vprašanja. Po njihovem mnenju naj bi znižanje najvišjega nadomestila v trgovskih verigah ne bi smelo doseči 3%, ampak do 5% cene kupljenega blaga. Pri zmanjševanju najdaljšega časa za plačilo blaga zahteva tudi večjo prožnost. Poseben predlog Ministrstva za industrijo in trgovino je bil ustvariti priložnosti za FAS, da prevzame upravno odgovornost za stalna kazniva dejanja.

Poleg prilagajanja maloprodajne zakonodaje je Ministrstvo za industrijo in trgovino predlagalo dodatne ukrepe, ki neposredno vplivajo na maloprodajo prehrambenih izdelkov. Njihova glavna naloga je zmanjšati rast cen hrane.

Da bi vplivali na razmere na maloprodajnem trgu z živili, je treba povečati vsako podjetniško pobudo (zlasti v malih in srednje velikih podjetjih). Država jo lahko izvaja z naslednjimi dejavnostmi:

  • odpraviti vse nepotrebne upravne ovire, ki podjetjem preprečujejo odpiranje in razvoj novih trgovskih zmogljivosti;
  • poenostaviti postopke za gradnjo trgovin, odpiranje nepremičnih in premičnih objektov, sejmov in trgov ter jih legalizirati, če še niso zakonsko urejeni;
  • ustaviti vse upravne ukrepe s strani organov katere koli ravni, da bi zmanjšali, začasno ustavili dejavnosti in zaprli trgovalne prostore - stacionarne, nestvarne, trge itd.

Kot merilo podpore potrebnim, se predlaga, da se z mehanizmom pomoči za pomoč v hrani namenijo pomoč za hrano - državno subvencioniranje nakupov nizu svežih lokalnih prehrambenih izdelkov prebivalcem po rednih trgovinah. Je eden izmed najučinkovitejših in najuspešnejših mehanizmov za podporo porabi in proizvodnji domačih izdelkov ter lokalnega maloprodaje.

Tako so predlagani ukrepi usmerjeni hkrati na spodbujanje povpraševanja in izboljšanje poslovnega podnebnega trga.

Analiza trga hrane

Proizvodnja izdelkov z dodano koristnostjo, ki je eno najpomembnejših področij znanosti o prehrani, odraža najnovejše trende razvoja živilske industrije na splošno in zlasti tehnološke procese proizvodnje.

Analiza trga funkcionalnih živil v Rusiji in v tujini

V zahodnem svetu in na vzhodu je odnos do funkcionalnih izdelkov zelo različen. Medtem ko so funkcionalni izdelki na Japonskem obravnavani kot ločen razred izdelkov, kjer je primarno okus, so razmere na Zahodu popolnoma drugačne. V ZDA in Evropi je poudarek na konceptu, s katerim se funkcionalni izdelek vnaša v že obstoječe izdelke, zelo pogosto za dnevno porabo, brez vpliva na okus na kakršen koli način. Na zahodu so funkcionalni izdelki nekaj inovativnega, revolucionarnega. Na vzhodu so funkcionalni izdelki dolgo časa del ljudskih življenj.

Funkcionalna hrana na Japonskem.

Izraz "funkcionalna živila" se je prvič pojavil na Japonskem zaradi preučevanja razmerja med prehranjevanjem in krepitvijo telesnih fizioloških sistemov. Razširjena poraba teh živil med japonskim prebivalstvom je bila posledica visokih stroškov zdravstvene oskrbe, hitro staranja prebivalstva in vse večje pozornosti, ki je bila namenjena njihovemu zdravju med prebivalstvom v državi. Funkcionalni izdelki so veljali za živila s posebno sestavo, ki imajo izboljšan fiziološki učinek v primerjavi s tradicionalnimi živilskimi proizvodi. Izvajata tri glavne funkcije: prehrana, užitek, fiziološke koristi. Japonska je danes edina država, v kateri so funkcionalna živila razdeljena v posebno kategorijo - FOSHU (Foodforspechehealthuse). FOSHU sodi v kategorijo specializirane prehrane, ki vključuje tudi izdelke za nosečnost in dojenje, za otroke, za starejše, medicinsko hrano za bolnike. Leta 1991 je Ministrstvo za zdravje Japonske uvedlo pravila za funkcionalne izdelke FOSHU. Vključujejo določen postopek za registracijo in klinična preskušanja takih izdelkov, ki pri prehodu omogočajo tako imenovane izjave / izjave o koristih tega zdravila za zdravje (zdravstveni zahtevki). Poleg tega ne bodo vsi izdelki, ki se v svetu dejansko štejejo za funkcionalne (vključno s prehranskimi dopolnili), imeli status FOSHU na Japonskem. Od leta 2001 so na Japonskem uvedli nova pravila, ki urejajo pravila za izdelke, ki vsebujejo vitamine in minerale - FNFC (Foodwithnutrientfunctionclaims). Ob upoštevanju uveljavljenih omejitev vsebnosti snovi (najmanjše in najvišje vrednosti) lahko proizvajalci poda izjavo o hranilni vrednosti teh izdelkov, pri čemer navedejo informacije o koristnih lastnostih sestavin, ki jih vsebuje izdelek. Hkrati so ravni teh snovi v živilih na Japonskem večkrat višje od najvišjih dovoljenih ravni teh snovi, tudi za prehrambene dodatke, določene na primer v Rusiji (na primer v Rusiji - 700 mg vitamina C v prehranskih dopolnilih, na Japonskem - 1000 mg vitamina C v živilskem proizvodu).

Funkcionalna živila v ZDA.

Ameriški trg je največji, njegov delež v skupnem obsegu je po različnih ocenah 35-50%. Visoka raven uživanja funkcionalnih živil v Združenih državah je posledica liberalne zakonodaje o živilih, visoke stopnje tržne svobode, sprejemljivosti Američanov na inovacije na področju prehrane in njihovega zdravja [6]. Za razliko od Združenih držav Amerike, v številnih drugih državah, so funkcionalna živila in prehranska dopolnila še vedno urejena kot "kvazi-zdravila". Tudi v Združenih državah Amerike, na primer, iz Evropske unije je dovoljeno uporabljati zdravilna zelišča in rastlinske surovine v prehranskih dopolnilih. Številni ameriški prehranski dodatki v EU pogosto veljajo za droge. Uprava za prehrano in zdravila (FDA) se ukvarja z vprašanji glede hrane in drog v Združenih državah Amerike. Danes FDA nima izraza kot funkcionalni izdelki. Zato so urejeni tako kot konvencionalna živila. Na izdelkih se lahko uporabljajo tri vrste aplikacij: zdravstvene trditve, trditve o vsebnosti hranil, strukturne / funkcijske trditve. Zdravstvene trditve - trdi, da lahko snov v hrani vpliva na bolezen ali zdravstveno stanje osebe. Takšne izjave se lahko sprejmejo na podlagi odobritve organa za razvoj gozdov na podlagi prisotnosti podpornih dejstev - sklepov državnih znanstvenih ustanov, dokazov v obliki znanstvene literature. Trditve o vsebnosti hranil - izjava o ravni hranil, za katere dnevne norme določa zakon. Struktura / Funkcija Trditve opisujejo vlogo hranila ali njenega vpliva na normalno delovanje telesa. Ta vrsta izjave je bila spontana in ga noben organ ne bi smel potrditi, vendar je FDA določila določene standarde za uporabo teh izjav.

Funkcionalna živila v EU.

Na evropskem trgu vodilno vlogo pri porabi funkcionalnih izdelkov zasedajo Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo in Nizozemska. Evropski trg je izredno heterogen. Na splošno lahko rečemo, da največje povpraševanje po funkcionalnih živilih opazimo v državah srednje in severne Evrope ter med državami sredozemske regije povpraševanje ni veliko, saj prebivalci teh držav raje uporabljajo naravno in svežo hrano, če je bolj zdrava. Trenutno so najbolj priljubljene kategorije funkcionalne pijače in mlečni izdelki, ki vplivajo na prebavo, zlasti probiotike in prebiotike. Nemčija (21%), Francija (18%), Velika Britanija (16%), Nizozemska (11%) predstavljajo dve tretjini vseh mlečnih izdelkov v Evropi. Priljubljene so obogatene z vitamini ali drugimi funkcionalnimi sestavinami brezalkoholnih pijač [6]. Čeprav je ponudba v tem segmentu precej široka, pa je po mnenju strokovnjakov ta trg še vedno daleč od nasičenosti. Druge kategorije razvoja so peka, slaščice, žvečilni gumi za zdravje zob, kosmiči in džemi, ki znižujejo holesterol. V tem primeru je zadnja od navedenih kategorij izdelkov najbolj obetavna v smislu rasti prodaje. Na trgu EU obstajajo mednarodna prehrambena podjetja, farmacevtska podjetja ali podjetja, ki proizvajajo diabetične izdelke, podjetja z omejenimi možnostmi na nacionalni ravni, mala in srednje velika podjetja s hrano, ki ustvarjajo analoge vodij, maloprodaje, dobaviteljev funkcionalnih sestavin [12]. Tradicionalno so hranila in druge snovi v državah EU kot del prehrambenih izdelkov (vključno s prehranskimi dopolnili) in zdravili uporabljali in so bili urejeni različno. Za uskladitev odnosov na tem področju je bilo sprejetih več dokumentov - Evropska direktiva o prehranskih dopolnilih (Direktiva o prehranskih dopolnilih, FSD, 2002/46) in Uredba št. 1925/2006 nekaterih snovi v hrano. Ugotovljeno je bilo, da so prehranska dopolnila živila in jih je treba urejati s splošno živilsko zakonodajo, določiti seznami vitaminov, mineralnih snovi in ​​njihove kemične vire, ki so dovoljeni za uporabo v sestavi. Popolna uskladitev bo dosežena, ko se določijo najvišje in najnižje ravni vitaminov in mineralov ter po oblikovanju splošno sprejetih pravil za uporabo drugih snovi, vključno z zdravilnimi zelišči. Če teh enotnih postopkov ni, velja načelo vzajemnega priznavanja nacionalne zakonodaje. Obenem je prepovedano preprečiti uvoz iz drugih držav EU, če se uvoženi izdelek proizvaja in prodaja zakonito v državi izvoznici.

Funkcionalna hrana v Rusiji.

Trg funkcionalnih živil se hitro oblikuje v Rusiji. Konvencionalno funkcionalne izdelke na ruskem trgu zastopajo štiri skupine: proizvodi na osnovi žit (vključno s pekovskimi izdelki in slaščicami), brezalkoholne pijače, mlečni izdelki ter izdelki iz maščob in olja. Merila za obogatitev pekovskih izdelkov so sestava zrnja ("8 žitaric", "Voskresny", "Samarski kruh", "Bourget"), dodajanje otrobov ("Suvita", "Zdravljenje"), semena sončnice, lanu in soje. Obstaja tudi jodiziran in utrjen kruh. Zornice za zajtrk obogatijo z vitamini, minerali, vlakninami in otrobi, kar je zelo koristno za preprečevanje in normalizacijo prebavnega trakta ter povečuje hranilno vrednost izdelka. Med izdelki iz slaščic so izpostavljeni naravnim nadomestkom sladkorja, ki so v naravi diabetični, pa tudi izdelke z vitamini in dodatki za sadje. Proizvajalci vseh izdelkov v tej kategoriji so usmerjeni v najširšo skupino potrošnikov, čeprav je večina podjetij v svoji ponudbi z "ozko specializacijo", odvisno od specifične sestave (terapevtskih, profilaktičnih, dietetičnih, diabetičnih izdelkov).

Na področju maščob in maščob z lastnostmi funkcij so se znanstveniki in proizvajalci odločili, da oblikujejo izbor kombiniranih (lahkih) olj in margarinov z nizko vsebnostjo maščob in majoneze s funkcionalnimi sestavinami.

Brezalkoholne pijače, vključno s sokovi, sokovi, ki vsebujejo sok, sadne pijače, kvase, čaji, ki vsebujejo funkcionalne sestavine, je organsko vstopil v življenje Rusov. Povpraševanje po njih med glavnimi populacijami se povečuje. Posebna pozornost strokovnjakov za živilsko industrijo plača za proizvodnjo otroške hrane. V skladu z zahtevami moderne medicinske znanosti je treba te izdelke obogatiti z vitamini in minerali, med njimi znani izdelki Baby, Baby, Baby Istra, Bebelak, Bebelak-2, Bebelak Soya,. Za prehrano otrok predšolske in šolske starosti proizvajalci priporočajo krhke koruzne kosmiči, obogatene z 8 vitamini in železom iz Nestle, pa tudi instant čokoladno pijačo "Nesquik" za diabetike - piškotke s sadnim polnjenjem, obogatene z vitamini A, C, E, B6, Pantotenska kislina, minerali - železo, magnezij in cink, ki jih proizvaja francosko podjetje Nutrition Sante [12].

Kljub obilo funkcionalnih živil je bil prvi proizvod, ki mu je bil dodeljen takšen status, neposredno pripadajoč mlečni skupini. Rusija tradicionalno proizvaja široko paleto fermentiranih mlečnih izdelkov, od katerih so precej delali fermentirani mlečni izdelki, proizvedeni z uporabo acidofilnih mlečnokislinskih palic. Klinična preskušanja teh izdelkov so pokazala svoj visok terapevtski in profilaktični učinek pri različnih gastrointestinalnih boleznih. Dejansko so to bili prvi mlečni izdelki, ki se po trenutno sprejeti terminologiji imenujejo probiotični prehrambeni izdelki. Zanimanje za izdelke, namenjene normalizaciji sestave ali povečanju biološke aktivnosti običajne mikroflore črevesja, se vsako leto povečuje. Strokovnjaki MMF jih imenujejo "zdravstveni izdelki" in verjamejo, da bodo ti izdelki v XXI. Stoletju zasedali največji obseg pri proizvodnji mlečnih izdelkov.

Proizvodnja funkcionalnih izdelkov je v središču pozornosti strokovnjakov, vključenih v razvoj sodobnih tehnologij in meril kakovosti živil. Produkti z novimi kvalitativnimi lastnostmi in različno sestavo, biološko in energijsko vrednostjo so zanimivi tudi kot objekti standardizacije.

Analiza trga zdravih živil v Rusiji

Namen študije

Označiti trenutno stanje in možnosti razvoja trga zdravih živil v Rusiji.

Cilji študije:

1. Določiti obseg, stopnjo rasti in dinamiko razvoja trga zdravih živil v Rusiji po tržnem segmentu:

  • Bolje zate (BFY)
  • Utrjene / funkcionalne (FF)
  • Brezplačno
  • Naravno zdrav (NH)
  • Organski

2. Določiti obseg, stopnjo rasti in dinamiko razvoja trga zdravih živil v Rusiji po kategorijah izdelkov:

  • Pijače
    • Vroče pijače
    • Brezalkoholne pijače
  • Pakirana hrana
    • Hrana za dojenčke
    • Pekovski izdelki
    • Žitni kosmiči
    • Pecivo
    • Mlečni izdelki
    • Užitno olje
    • Riž pasta in rezanci
    • Omake za solate in začimbe
    • Prigrizki
    • Spreads
    • Sladki piškoti, prigrizki in sadni prigrizki

3. Označite in opišite glavne segmente in vrste trga zdravih živil v Rusiji.

4. Določiti tržne deleže podjetij in blagovnih znamk na trgu zdravih živil.

5. Opredeliti konkurenčni položaj na trgu zdravih živil v Rusiji.

6. Določiti glavne distribucijske kanale za proizvode na trgu zdravih živil.

7. Določiti ključne trende in obete za razvoj trga za zdrave prehrambene izdelke v Rusiji v naslednjih nekaj letih.

8. Da bi napovedali obseg trga za zdrave prehrambene izdelke v Rusiji do leta 2021 v vrednosti.

Predmet študija

Trg za zdravo hrano v Rusiji.

Metoda zbiranja in analize podatkov

Na splošno je namen študijske študije analizirati stanje na trgu zdrave hrane in pridobiti (izračunati) kazalnike, ki označujejo njeno državo zdaj in v prihodnosti.

Metoda analize podatkov

1. Podatkovne baze zvezne carinske službe Ruske federacije, zvezne državne statistične službe Ruske federacije (Rosstat).

2. Materiali DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Tiskane in elektronske poslovne in specializirane publikacije, analitični pregledi.

4. Spletni viri v Rusiji in svetu.

5. Strokovne raziskave.

6. Materiali udeležencev na domačem in svetovnem trgu.

7. Rezultati raziskovalnih trženjskih in svetovalnih agencij.

8. Materiali sektorskih institucij in podatkovnih baz.

9. Rezultati spremljanja cen.

10. Materiali in podatkovne baze statistike ZN (statistični oddelek Združenih narodov: statistika blagovne trgovine, statistika industrijskih surovin, organizacija za prehrano in kmetijstvo itd.).

11. Materiali Mednarodnega denarnega sklada (Mednarodni denarni sklad).

12. Materiali Svetovne banke (Svetovna banka).

13. Materiali WTO (Svetovna trgovinska organizacija).

14. Materiali Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj).

15. Materiali Mednarodni trgovinski center.

16. Materialni indeks Mundi.

17. Rezultati raziskovalne skupine DISCOVERY.

Velikost in struktura vzorca

Postopek vsebinske analize dokumentov ne vključuje izračuna količine vzorca. Vsi dokumenti, ki so na voljo raziskovalcu, se obdelujejo in analizirajo.

Povzetek:

Oktobra 2017 je raziskovalna skupina DISCOVERY zaključila študijo trga zdravih živil v Rusiji.

Tržni obseg zdravih prehrambenih izdelkov v Rusiji leta 2016 je znašal 874.095 milijonov rubljev.

Trg zdravih živil je sestavljen iz petih segmentov: "Boljše za vas (BFY)", "Utrjene / funkcionalne (FF)", "Brezplačno", "Naravno zdravo (NH)" in "Organsko". Največji segment trga je "Naravno zdravo (NH)". Njegov obseg v letu 2016 je znašal 469.644 milijonov rubljev. V primerjavi z letom 2015 se je segment povečal za 47.359 milijonov evrov. rub.

Največja rast na trgu zdravih prehrambenih izdelkov v letu 2016 je bila zabeležena v segmentu "Brezplačna". Stopnja rasti tega segmenta je bila 15,1%.

V zadnjih nekaj letih so trgovci na drobno ostali najpomembnejši prodajni kanal za zdravo hrano v Rusiji. V letu 2016 je preko tega kanala prodanih 97,7% zdrave hrane, po kanalu "specializiranih prodajalnah" pa 0,1% zdravih prehrambenih izdelkov.

Maloprodajne trgovine v Rusiji predstavljajo naslednji podkanali: "Modern Retail" in "Traditional Retail". "Tradicionalna trgovina na drobno" je v letu 2016 realizirala 21% zdrave prehrane, "moderna trgovina na drobno" pa 76,7%.

Največji tržni delež zdrave hrane v Rusiji pripada Wimm-Bill-Dann Produkty Pitania in znaša 6,9%. Tudi glavni proizvajalci zdravih prehrambenih izdelkov so podjetja Wrigley OOO in Danone Russia Group of Cos. Tržni delež teh družb v letu 2016 je znašal 4,6% oziroma 4,5%.

Najbolj priljubljene blagovne znamke zdrave prehrane v Rusiji leta 2016 so bile Orbit (Mars Inc), Prostokvashino (Danone Groupe) in Domik v Derevne (PepsiCo Inc). Tržni delež teh blagovnih znamk v letu 2016 je znašal 3,8%, 2,6% oziroma 2,5%.
Po napovedih bo trg zdravih prehrambenih izdelkov leta 2017 znašal 878.690 milijonov. rub. Do leta 2021 lahko tržni obseg doseže 912.477 milijonov rubljev.

Obseg trga zdrave prehrane 2017-2021 Rusija bo imela povprečno letno stopnjo rasti 0,9%.

Tabele:

Tabela 1. Tržni obseg zdravih prehrambenih izdelkov po segmentih v Rusiji, mln.

Tabela 2. Stopnja rasti trga za zdrave prehrambene izdelke po segmentih v Rusiji v vrednosti,%.

Tabela 3. Tržni obseg zdrave prehrane po kategorijah v Rusiji, mln.

Tabela 4. Stopnja rasti trga za zdrave prehrambene proizvode po kategorijah v Rusiji v vrednosti,%.

Tabela 5. Distribucija zdravih prehrambenih izdelkov po obliki trgovine v Rusiji v vrednosti,%.

Tabela 6. Delež proizvajalcev v obsegu trga za zdrave prehrambene proizvode v Rusiji,% tržne vrednosti.

Tabela 7. Deleži blagovnih znamk v obsegu trga zdravih živil v Rusiji,% tržne vrednosti.

Tabela 8. Napoved tržne količine zdrave prehrane po segmentih v Rusiji, mln.

Tabela 9. Napoved stopenj rasti tržnega obsega zdrave prehrane po segmentih v Rusiji v letih 2017-2021. v vrednosti,%.

Tabela 10. Napoved tržnega obsega zdrave prehrane po kategorijah v Rusiji, mln.

Tabela 11. Napoved stopenj rasti tržne količine zdravih živil po vrstah v Rusiji v letih 2017-2021. v vrednosti,%.

Grafikoni:

Diagram 1. Obseg in stopnje rasti na trgu zdravih živil v Rusiji, mln rub.,%.

Diagram 2. Deleži segmentov v celotnem obsegu trga zdravih živil v Rusiji,% obsega tržne vrednosti.

Diagram 3. Obseg segmentov trga zdravih živil v Rusiji, mln rub.

Diagram 4. Deleži kategorij v celotnem obsegu trga zdrave prehrane v Rusiji,% obsega tržne vrednosti.

Diagram 5. Obseg kategorij zdravih živil v Rusiji, mln. Rub.

Diagram 6. Obseg in stopnja rasti segmenta boljše za vas (BFY), v milijonih rublejev,%.

Diagram 7. Obseg in stopnje rasti segmenta "utrjenih / funkcionalnih (FF)", v milijonih rubljih,%.

Diagram 8. Obseg in stopnje rasti segmenta "Brezplačni", v milijonih rublejev,%.

Diagram 9. Obseg in stopnje rasti segmenta "Naravno zdravi (NH)", mln rub.,%.

Diagram 10. Volumen in stopnje rasti organskega segmenta, mln. Ruble,%.

Diagram 11. Obseg in stopnja rasti kategorije trga "pijače", mln rub.,%.

Diagram 12. Obseg in stopnje rasti vrste trga "Pakirani živilski proizvodi", mln rub.,%.

Diagram 13. Delnice proizvajalcev v obsegu trga zdrave prehrane v Rusiji leta 2016, v% od tržne vrednosti.

Diagram 14. Delež blagovnih znamk v obsegu trga zdrave prehrane v Rusiji leta 2016, v% obsega tržne vrednosti.

Diagram 15. Napoved količine in stopnje rasti trga za zdrave prehrambene proizvode v Rusiji, mln. Rub.,%.

Diagram 16. Napoved tržne količine zdrave prehrane po segmentih v Rusiji, mln.

Diagram 17. Napoved obsega trga zdravih živil po kategorijah v Rusiji, mln.

Top