Tržnice predstavljajo svojo lastno oceno vodilnih podjetij za leto 2016 na ruskem trgu živil.
Ruski trg FMCG se kljub krizi za maloprodajno obdobje še naprej dejavno razvija. Največji akterji aktivno širijo svoja omrežja, tudi zaradi posebej težkega položaja na trgu maloprodaje, ki ni namenjeno prehrani. V letu 2016 glavne trgovske verige vlagajo v razvoj, vstopajo na nove trge in povečujejo svoje delnice z absorpcijo majhnih regionalnih omrežij.
Od začetka leta 2016 sedem največjih maloprodajnih trgovcev s hrano nadzoruje 22,5% ruskega trga in ta številka še vedno narašča. Drugih 26% so manjši omrežni igralci.
Konec leta 2016 bodo največji trgovci s hrano v Rusiji odprli skupaj približno 2.500 trgovin. Hkrati so voditelji na trgu objavili več kot 2000 - Magnit in X5 Retail Group, ki so v prvi polovici leta zaključili z najboljšimi rezultati na trgu.
Razlika v prihodkih med obema vodjema prvič v zadnjih letih je dosegla najmanj 6%. Strokovnjaki pričakujejo, da bo do konca leta 2016 X5 Retail, ki bo dopolnil kampanjo za nadgradnjo glavne mreže Pyaterochka, prvič po koncu leta 2013, znova pridobila vodilno vlogo na trgu.
Zaradi velikih sprememb in aktivne rasti na trgu FMCG je Molly.Ru analiziral podatke največjih igralcev v Rusiji za leto 2015. Danes objavljamo lastno uvrstitev med 10 vodilnimi podjetji na trgu.
Magnet
Prodaja: 950,6 milijarde rubljev.
Delničarji: Sergej Galitsky - 38,67%, v prostem prometu - 54%.
Prva trgovina v Krasnodru: 1998.
Število trgovin: 12.434.
Glavne oblike so: "Magnet" ("dom" trgovina), "Family Magnet" (kompaktni hipermarket), "Magnet Cosmetic" (Droheri).
Geografska mreža: 2385 naselij. Večina trgovin je odprta v južnem, severnokavkaškem, osrednjem in poveljstvu zveznih okrožij. Mreža je prisotna tudi na severozahodnem, uralskem in sibirskem okolišu. Približno dve tretjini prebivalcev je v mestih z manj kot 500.000 prebivalci.
Zaposleni: 260.000 ljudi.
Krasnodar Magnit je vodilna trgovska veriga v Rusiji glede na število trgovin, specializiranih za razvoj prodajaln "doma" v majhnih mestih. Glavna oblika je 9715 trgovin, kar ustreza približno 78% maloprodajnih mest. Od konca leta 2013 je tudi glede na prihodke od prodaje vodilni med vsemi trgovci na ruskem trgu. Stalni neposredni vodja in glavni delničar družbe je njen ustanovitelj, Sergej Galitsky.
X5 Retail Group
Prodaja: 808,8 milijarde rubljev.
Delničarji: Skupina Alfa - 47,86%, ustanovitelji družbe Pyaterochka - 14,43%, v prostem prometu - 37,64%.
Prva "križišča" v Moskvi: 1995. Združitev s podjetjem Pyaterochka in oblikovanje X5 Retail: 2006.
Število trgovin: 7936.
Glavne oblike so Pyaterochka (trgovski objekti), Perekrestok (supermarket), Karusel (hipermarket), Express.
Geografija omrežja: 53 subjektov Ruske federacije v petih zveznih okrožjih. 54% prihodkov prihaja iz osrednjega okrožja, 15% - iz severozahoda.
Število zaposlenih: 147.000 ljudi.
X5 Retail Group je eno od dveh vodilnih javnih podjetij na trgu. Glavna oblika je veriga prodajaln Pyaterochka (več kot 6.300 trgovin), katere obnovitev po vsej državi je v veliki meri zagotovila najboljšo prodajno dinamiko na trgu (+ 27,6%). Prodaja v primerljivih verigah se je povečala za 14%. Konec leta 2015 je podjetju uspelo povečati prodajno površino takoj za 30%, na 3,3 milijona kvadratnih metrov, tržni delež pa s 5,2% na 6,2%.
Auchan Retail Rusija
Prodaja: 410 milijard rubljev.
Prvi hipermarket v Moskvi: 2002.
Število trgovin: 272.
Glavne oblike so Auchan (klasični hipermarket), Auchan City, Nasha Rainbow (kompaktni hipermarket), Atak (supermarket).
Geografija omrežja: "Auchan" - 30 mest z 500.000 prebivalci. Razvijajo se omrežja "Naša mačka" in "napad", tudi v majhnih mestih z manj kot 150.000 prebivalci.
Število zaposlenih: 147.000 ljudi.
Auchan Retail Russia, ruska hčerinska družba skupine Auchan, od 16. novembra 2015 združuje tri smeri - hipermarkete Auchan, supermarkete Atak in internetno trgovino. Danes je Auchan Retail največji tuji igralec v Rusiji na maloprodajnem trgu z živili in vodilni med glavnimi omrežji v tako pomembnem kazalcu kot prihodki na 1 kvadratni metrični prodajni prostor. Leta 2016 bo družba povečala stopnjo rasti omrežja na ruskem trgu - naložbe v razvoj so ocenjene na 17 milijard rubljev.
Dixie
Prodaja: 272 milijard rubljev.
Delničarji: GK Mercury - 54,4%, nekdanji lastniki Victoria - 13,1%, v prostem prometu - 35,3%.
Prva trgovina v Moskvi: 1999.
Število trgovin: 2758.
Glavne oblike so: trgovina Dixy (81% prihodkov), supermarketi Victoria (13%), Megamart in Minimart kompaktni hipermarketi.
Geografija omrežja: 774 naselij osrednjega, severozahodnega, uralskega in volvskega zveznega okrožja.
Zaposleni: 60.000 ljudi.
Skupina podjetij Dixy, ki razvija istoimensko mrežo diskontov v štirih okrožjih Rusije, je po nakupu moskovske mreže supermarketov Viktorija v letu 2011 dosegla tretje mesto med javnimi trgovci na drobno. Dve leti kasneje je podjetje zaključilo obsežno re-branding glavne mreže Dixie, v letu 2015 pa je odprlo rekordno 513 trgovin. Neto maloprodajni prostor trgovin, ki jih upravlja skupina Dixy, se približuje 1 milijon kvadratnih metrov.
Trak
Prodaja: 253 milijard rubljev.
Delničarji: TPG Capital - 35,55%, EBRD - 15,32%, v prostem prometu - 48%.
Prva trgovina v St. Petersburgu: 1999.
Število trgovin: 189.
Glavni formati: hipermarketi in supermarketi "Lenta".
Geografija omrežja: hipermarketi - 72 mest Rusije, vodilni položaji na trgu v St. Petersburgu (21 trgovin). Supermarketi - Moskva (33) in Petersburg (9).
Zaposleni: 38.000 ljudi.
Lenta je največji ruski operater v segmentu hipermarketov in peta največja trgovska veriga na trgu. Prvotno razvit izključno v velikem formatu, od leta 2014 deluje tudi v obliki supermarketa v Moskvi in Sankt Peterburgu. Na moskovskem trgu je zastopan od leta 2013. V St. Petersburgu zaseda vodilni položaj. Lenta aktivno spodbuja program zvestobe in se zanaša na redne stranke, ki sestavljajo 90% vseh nakupov. Število udeležencev programa presega 8 milijonov ljudi.
Metro CashCarry
Prodaja: 230 milijard rubljev.
Prva trgovina v Moskvi: 2001.
Število trgovin: 88.
Glavne oblike: veleprodajni hipermarketi Metro CashCarry, kompaktni hipermarketi "Metro Point" franšizni projekt "Fižol".
Geografija omrežja: 84 mest v Rusiji z 500 tisoč prebivalcev. Največja zastopanost v Moskvi in Moskvi je 17 hipermarketov. V majhnih mestih se mreža trgovin Metro Point razvija tudi v obliki okrog 2000 kvadratnih metrov.
Število zaposlenih: 20.000 ljudi.
Metro CashCarry je veriga malih maloprodajnih veleblagovnic, del nemške podzemne postaje, tretje največje v Evropi in četrti največji trgovec na svetu. Na ruskem trgu - drugo največje tuje podjetje v smislu prodaje po skupini Auchan. Posebnosti predstavljenega formata Cash Carry je, da je mreža v večji meri usmerjena na strokovnjake - predstavnike HoReCa, prodajalce malih in srednje velikih, komercialnih in vladnih organizacij. Dostop do hipermarketov se izvaja samo na odjemalskih karticah podjetja Metro CC, ki se izdajo pravnim osebam.
V redu
Prodaja: 162 milijard rubljev.
Delničarji: Luksemburg O'Key Group - 100%, upravičenci - Dmitrij Korzhev (32%), Dmitrij Troitsky (32%), Boris Volchek (25%), Hillar Teder (11%).
Prva trgovina v St. Petersburgu: 2002.
Število trgovin: 157.
Glavni formati so: kompaktni hipermarketi (povprečna površina 5.000 kvadratnih metrov) in supermarketi (1.300 kvadratnih metrov) "Ok", diskonti "Da!".
Geografija omrežja: največja mesta v državi na severozahodni, južni, osrednji, uralski in sibirski regiji.
"Ok" je druga največja veriga hipermarketov v Sankt Peterburgu in eden vodilnih igralcev v velikem formatu v Rusiji. Prvotno razvita v Sankt Peterburgu, od leta 2005 se je začela regionalna širitev, od leta 2009 je zastopana v Moskvi, od leta 2015 pa se ukvarja tudi s spletno trgovino. Leta 2015 se je začel tudi nov maloprodajni projekt "Da!", Ki ga zastopata 49 diskontnih prodajaln v Moskvi in mestih Centralna Rusija. Najmočnejši položaj v Sankt Peterburgu in Leningradu.
Intertorg
Prodaja: 74 milijard rubljev.
Delničarji: medskupina - 100%, glavni upravičenec je Mushvig Abdullayev.
Prva trgovina v St. Petersburgu: 2004.
Število trgovin: 451.
Glavne oblike so: "Narodnaya 7Ya sedem" supermarketi, "Ideya" supermarketi in Spar (za franšizo).
Omrežna geografija: Sankt Peterburg in Leningradska regija, Moskva, Veliki Novgorod, Murmansk, Arkhangelsk in Vologda, Republika Karelija.
Zaposleni: 16.000 ljudi.
Družba Intertorg, ki upravlja večnacionalno verigo trgovin z živili v različnih oblikah, ostaja ena najhitreje rastočih na trgu. Glavna prednost podjetja je mreža supermarketov "doma" pod blagovno znamko "Narodnaya 7Ya sevenYa", od leta 2011 podjetje razvija mrežo supermarketov Spar, leta 2012 pa upravlja supermarkete "Norma". Mreža 7Y Semya zavzema močan položaj na trgu Sankt Peterburga in regije Leningrad, kjer je odprtih več kot 250 trgovin.
Globus
Prodaja: 71 milijard rubljev.
Prva trgovina na moskovski regiji: 2006.
Število trgovin: 11.
Glavne oblike: hipermarketi polne velikosti Globus.
Geografija omrežja: Moskva in Moskovska regija, mesta Centralnega zveznega okrožja Rusije.
Število zaposlenih: 8400 ljudi.
Ruska mreža hipermarketov Globus je del mednarodne mreže, ki zajema tudi Nemčijo in Češko republiko. Globus je najmlajši in najhitreje rastoči trgovec na drobno v top 10 na ruskem trgu. Po odprtju prve trgovine v moskovski regiji v letu 2006, 9 let kasneje, je podjetje prvič postalo vodilno podjetje, ki deluje s samo 11 trgovinskimi objekti. Globus deluje le v obliki klasičnega hipermarketa in predstavlja 45.000 artiklov blaga, s povprečno prisotnostjo vsakega skladišča 12-20 tisoč ljudi na dan.
Kovček
Prodaja: 70 milijard rubljev.
Delničarji: "Skupina RM" - 99,9%.
Prva trgovina v Jekaterinburgu: 2001.
Število trgovin: 821.
Glavne oblike so Monetkaovi diskonti (788 trgovin), supermarketi, hipermarketi Monetka-Super, supermarketi in supermarketi Wright.
Omrežna geografija: Sverdlovsk, Chelyabinsk, Tyumen, Kurgan, Tomsk, Perm, Republika Bashkortostan, Siberijsko zvezno okrožje, Hanty-Mansiysk in Yamalo-Nenets avtonomni okrožji.
Trgovinska mreža "Monetka" je edina v top-10 trgovcu, ki ni zastopana v osrednjem in severozahodnem zveznem okrožju. Družba danes, ki je bila ustanovljena leta 2001, upravlja mrežo več kot 800 maloprodajnih nepremičnin, glavna gonilna sila prodajne mreže pa so diskonti Monetka. Jekaterinburg ostaja ključni trg za razvoj omrežja, kjer? odprtih 70 trgovin in regije Sverdlovsk.
Vodja analitične skupine, Tržna raziskava RBC
Analitiki RBC Market Research so izvedli obsežno študijo o ruskem trgu FMCG. Vključuje analizo ključnih kazalnikov in trendov, rezultate raziskav predstavnikov glavnih akterjev in sociološki pregled kupcev končnih izdelkov.
Rusbase daje glavne teze poročila. Več: z reference.
Druga poročila RBC Market Research: po oznaki.
Kriza med najbolj prizadetimi panogami 2015-2016 je povezana s porabo. Dve leti se je prihodek od prodaje v trgovini na drobno zmanjšal za 15%: v resnici smo se znižali na raven 2010-2011.
Leta 2017 bodo analitiki na tržnih raziskavah RBC predvideli rahlo povečanje maloprodajnega trga. Toda tudi pred krizo pred krizo je še vedno daleč - v naslednjih nekaj letih se bo trg povečal za največ 2-3%.
Sl. 1. Promet na drobno v cenah za leto 2015, bilijona rubljev.
Zmanjšanje realnih dohodkov prebivalstva je vplivalo na razvoj trgovine na drobno: nadaljuje že tretje leto in neizogibno spreminja vedenje potrošnikov. Zdaj je veliko bolj verjetno, da bodo Rusi pozorni na promocije, vedno več ljudi v državi je pripravljeno kupovati blago pod lastnimi blagovnimi znamkami, zmanjšati porabo "dragih" izdelkov (namesto mesa, polizdelkov, zavračanja govejega mesa v korist perutninskega mesa, zavračanja rib in morskih sadežev itd. ).
To je povzročilo zmanjšanje povprečnega preverjanja za več verig, zmanjšanje števila obiskovalcev - zlasti v hipermarketih - in upad prodaje na drobno na splošno.
Na padajočem trgu so se največji omrežni akterji počutili najbolje: kljub zakonodajnim omejitvam in stalnemu pritisku FAS-a so še naprej povečevali svoj tržni delež in jih prinesli na 27,3%.
Ocenjuje se, da bo do leta 2020 delež malih igralcev na trgu maloprodajnih živil dosegel 40%, vendar bo sodeč po evropskih državah še naprej naraščal.
Sl. 2. Delež prvih deset trgovcev na drobno v prometu maloprodaje hrane
Prihodi največjih omrežij so rasli predvsem zaradi razvoja trgovin v formatih diskov in formatov. Operaterji hipermarketov in supermarketov v letu 2016 so rasli veliko počasneje kot deset najboljših igralcev na splošno (izjeme so Lenta in Globus).
Tab. 1. Primerjava prodaje LFL za nekatere glavne igralce
Načrti največjih igralcev izgledajo impresivno: skoraj vsi predstavniki prvih 10 načrtov, ki se bodo odprli leta 2017, bodo imeli manj prodajaln kot lani in bodo začeli nove oblike in projekte.
Marca 2017 je X5 Retail Group začel spletno trgovino Perekrestok: njegov asortiman je primerljiv s tistim supermarketa Perekrestok, ki vključuje tudi hrano in neživilske izdelke (čeprav je dostava delujoča le na jugozahodnem delu Moskve).
To ni prvi poskus X5 za odprtje spletne trgovine: konec leta 2014 je bil po dveh letih dela zaključen prejšnji projekt, spletni hipermarket E5, v katerem so bili predstavljeni neživilski izdelki, zaprt. Močna blagovna znamka omrežja in preusmeritev cen na ljudi z nižjimi povprečnimi dohodki lahko prinesejo uspeh spletni trgovini in vplivajo na seznam vodij e-poslovanja v sektorju FMCG.
Doslej izkušnje federalnih omrežij v spletnem poslovanju niso bili odličen uspeh. V letu 2017 imajo svoje spletne trgovine s celotno ponudbo oklepaj "Okay Group", "ABC of Taste", "Victoria" (GK "Dixie").
Številni igralci imajo samo trgovine z neživilskim asortimanom ("Auchan" in drugimi). Utkonos ostaja največji igralec na spletnem trgu maloprodaje hrane.
19. maj 2009 § 34
Predstavljeni seznam še zdaleč ni končan, mnogi bralci bodo v njej našli odsotnost nobenih podjetij. Ampak ne pretvarjam se, da bi ustvaril izčrpen seznam, ampak to je majhen goljufni list, ki bo prodajnemu zastopniku omogočil bolj inteligentno navigacijo v blagovnih znamkah, predstavljenih v oknih trgovin in kioskov ter družb, ki jih proizvajajo. Pri sestavljanju seznama so bili uporabljeni odprte vire na internetu. Razlogi za uvrstitev na seznam so bila široka porazdelitev blagovnih znamk podjetij in vsaj minimalna oglaševalska dejavnost pri promociji do kupca in ne samo na drobno. Zaradi tega sem namerno izključil s seznama proizvajalcev potrošniškega blaga (katerih blago je že kupilo), ne da bi jih napotili na podjetja FMCG (na primer, na seznamu ni nobenega proizvajalca klobas).
Menim, da lahko ta seznam pomaga trgovinskim predstavnikom in izpostavlja kolege, ki so uničili svoje izračune in učinkovito iskanje zaposlitve.
Podjetja so urejena po abecednem vrstnem redu. To načelo že povzroči tok vprašanj od bralcev. Zakaj to, ne pa industrija? - Ker vsa industrijska podjetja (na primer Unilever proizvaja gospodinjske kemikalije in hrano).
1. Bacardi Martini je mednarodni proizvajalec in lastnik elitnih alkoholnih blagovnih znamk.
Blagovne znamke - Dewar's, Finlandia, Otard, Jack Daniel's, Camino Real, Bacardi, Martini.
2. Beiersdorf je evropski proizvajalec izdelkov za nego telesa.
Blagovne znamke - Nivea, Florena.
3. Bonduelle je francoski proizvajalec konzervirane zelenjave.
Blagovne znamke - Bonduelle.
4. British American Tobacco (BAT) je mednarodni proizvajalec tobaka, eden od velikih treh.
Blagovne znamke - Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike, Pall Mall, Viceroy, Alliance, Java Gold.
5. Bunge - vodilni svetovni proizvajalec rastlinskega olja.
Blagovne znamke - Oleina, Ideal.
6. Campbell's je ameriško podjetje, znano po svojih juha.
Blagovne znamke - Campbellova.
7. Campina je evropsko mlečno podjetje.
Blagovne znamke - Campina, Campina Fruttis, Campina nežna.
8. Chipita - grški proizvajalec rogljičev in peciva.
Blagovne znamke - Bake Rolls, 7 dni.
9. Coca-Cola - največji mednarodni proizvajalec brezalkoholnih pijač. Blagovne znamke - Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Bon Aqua, Burn, Mug in sod.
10. Colgate-Palmolive je ameriški proizvajalec kemikalij za gospodinjstvo in izdelkov za nego telesa.
Blagovne znamke - Colgate, Palmolive, Lady Speed Stick, Mennen, Protex, Ajax.
11. Danone - francosko podjetje - eden vodilnih na evropskem trgu mleka in mlečnih izdelkov.
Blagovne znamke - Danette, Actimel, Skeletons, Rastishka, Activia, Danissimo, Danacor.
13. Denview-Maxxium je mednarodni distributer elitnih alkoholnih blagovnih znamk. Blagovne znamke - Absolut Vodka, Jim Beam, Sauza, Famous Grouse, Macallan, Courvoiser, Highland Park, Maker's Mark.
14. Deutsche Extrakt Kaffee je nemško podjetje z ruskimi koreninami, aparat za kavo.
Blagovne znamke - Milagro
15. Diageo Distribution - mednarodni proizvajalec in lastnik elitnih alkoholnih blagovnih znamk..
Blagovne znamke - Johnnie Walker, Beli konj, Smirnoff, Smirnov vodka, Crown Royal, Gordon's, Bailey's.
16. Dirol - Cadbury - proizvajalec sladkih impulznih izdelkov in žvečilnih gumijev.
Blagovne znamke - piknik, Tempo, kompliment, Wispa, Gold sklad, sadje Nut, dvorane, Dirol, Stimorol.
17. Efes Breweries International - turško podjetje za proizvodnjo piva.
Blagovne znamke - Efes, Stari Melnik, Amsterdam Navigator, Bavarska, Zlatopramen, Rdeči vzhod, Polarni medved, Falcon, WARSTEINER, Zhigulevskoe, Sol.
18. Ehrmann je nemška mlečna družba.
Blagovne znamke - Ermigurt, Ermik, Uslada, Alpenland.
19. Fazer je finski proizvajalec slaščic in pekov.
Blagovne znamke - Fazer, Fazer hrustljava, zvezda, hlebnica.
20. Ferrero Roche je italijanski proizvajalec slaščic.
Blagovne znamke - Raffaello, Ferrero Rocher, Kinder, Tic Tac, Nutella.
21. FG Food je rusko-vietnamski proizvajalec hitre hrane.
Blagovne znamke - Rollton, BigBon, Rolben, RolRol.
22. Frito Lay je izdelovalec čipov Pepsi-Cola. Blagovne znamke - Lay's, Cheetos.
23. Future Enterprises Pte Ltd je aparat za kavo iz Singapurja.
Blagovne znamke - MacCoffee, MacTea, MacCandy, Eaglestar.
24. Georgia Pacific je glavni proizvajalec papirnih izdelkov v ZDA.
Blagovne znamke - Lotus.
25. Glaxo Smith Kline - mednarodna farmacevtska družba.
Blagovne znamke - Aquafresh.
26. Haribo - nemška družba - vodilna na trgu žvečilnih marmelade
Blagovne znamke - Haribo.
27. Heineken je glavni mednarodni proizvajalec piva.
Blagovne znamke - Heineken, Amstel, Bochkarev, Lov, PIT, Tri medvedi, Dr. Diesel, Goesser, Bavaria, Bitburger, Koenigsberg, Amur Beer, Ostmark.
28. Heinz je ameriški proizvajalec hrane.
Blagovne znamke - Heinz, Picador, Sanjarica, Moja družina.
29. Hipp - vodilni proizvajalec otroške hrane v Evropi.
Blagovne znamke - Hipp.
30. Hochland Russland je nemški proizvajalec sira.
Blagovne znamke - Hochland, Almette.
31. Hoop S.A. - poljsko podjetje, ki proizvaja nizkoalkoholne pijače.
Blagovne znamke - obroč.
32. Imperial Tobacco je glavni mednarodni proizvajalec tobačnih izdelkov, ki poleg British Imperial Tobacco, francoskega Altadisa in nemškega Reemtsma vključuje tudi.
Blagovne znamke - West, Davidoff, R1, Gauloises, Gitanes, Maxim, Horizon, Balkan Star, BS.
33. Japan Tobacco (JTI) je drugo podjetje iz treh največjih proizvajalcev tobačnih izdelkov na svetu, ki se je po nedavnem nakupu družbe Galaher, ki je bolj znan kot Ligett-Dukat, znatno povečal.
Blagovne znamke - Blaga sedma, Camel, Winston, Več, Lucija, Peter I, ruski stil, LD, Zbirka, Glamur.
34. Johnson Johnson je ameriški proizvajalec izdelkov za nego telesa.
Blagovne znamke - Johnsonov otrok, O.B., Carefree, Clean Jasno, Johnsonovo, Neutrogeno, Reach, RoC.
35. Kellogg je ameriški velikan, proizvajalec pripravljenega zajtrka.
Blagovne znamke - Kellogg's, Yantar, Lyubyatovo.
36. Kimberly-Clark je mednarodno podjetje z močnim položajem na trgu higienskih izdelkov.
Blagovne znamke so Huggies, Kleenex, Pull-Ups, Kotex.
37. Koya je korejska družba za hitro prehrano.
Blagovne znamke - Doshirak.
38. Kraft foods je čokolada in aparat za kavo v lasti Philipa Morrisa.
Blagovne znamke - Air, Alpen Gold, Maxwell House, Estrella, Jacobs, Carte Noire, Toblerone, Milka, Jubilej, Fad, Tornado, Alpen Gold Shokolayf.
39. Lactalis International - francoska družba, vodilna na trgu sira v Evropi.
Blagovne znamke - predsednik.
40. Leaf OY je velik finski proizvajalec slaščic. Blagovne znamke - Mynthon, Chewits.
41. L'Oreal je evropski proizvajalec izdelkov za kozmetiko in izdelke za nego telesa in las.
Blagovne znamke - L'Oreal Paris, Garnier, Maybelline.
42. Mars-Wrigley je novoustanovljeni industrijski velikan, eno največjih FMCG podjetij na svetu, ki proizvaja žvečilni gumi, slaščice, impulzne izdelke in hrano za hišne živali.
Blagovne znamke - Mars, Snickers, Dove, Starburst, Twix, MM, Skittles, Rondo, Whiskas, Pedigree, Royal Canin, Stric Ben's, Gourmet, Vorontsovskie, Orbit, Wrigley's Spearmint, Juicy Fruit, Eclipse, Korkunov.
43. Milagro Food je mednarodno podjetje za proizvodnjo kave.
Blagovne znamke - Milagro.
44. Nestle - švicarska družba - pravi velikan na trgu hrane, kave in slaščic.
Blagovne znamke - Nuts, Nescafe, Maggi, Kit Kat, Rusija - velikodušna duša, NESQUIK, Gold Brand, Nestea, Bon Pari, Šok, Savinov, Extreme, Maxibon, Mega, 48 kopecks, Bystrov, Nan, Nestogen, Sveti Vir, Perrier, Purina, Gurman.
45. Nutricia je nizozemska družba za otroško hrano, ki se je pred kratkim združila z Danone.
Blagovne znamke - Nutrilon, Nutricia, Frutapura, Baby.
46. PepsiCo je glavni proizvajalec brezalkoholnih pijač.
Blagovne znamke - Pepsi, Mirinda, 7up, Tropicana, Aqua Minerale, Fiesta, Evervess, Adrenalin Rush.
47. Perfetti Van Melle je mednarodni proizvajalec slaščic in žvečilnih gumijev.
Blagovne znamke - Mentos, Fruit-tella, Alpenliebe, Sorvi glava.
48. Pernod Ricard je mednarodni proizvajalec in lastnik elitnih alkoholnih blagovnih znamk.
Blagovne znamke - Chivas, Ballantine's, Glenlivet, Label 5, Jameson, Altai, Martell, Olmeca, Club Havana, Beefeater.
49. Philip Morris (PMI) - vodilni svetovni proizvajalec tobačnih izdelkov.
Blagovne znamke - Marlboro, Virginia Slims, Parlament, Bond, LM, Muratti, Apollo-Sojuz, Chesterfield.
50. Procter Gamble je ena največjih klasičnih in največjih FMCG podjetij na svetu.
Blagovne znamke - Gillette, Pampers, Wella, Head Pleči, vila, Ariel, g. Pravi, mit, Tide, Ace, Lenor, Comet, Dreft, Londa Color, Londatrend, Always, Tampax, Pantene, Shamtu, Zeliščne esence, Camay, Secret, Safeguard, Pringles.
51. Reckitt Benckiser je glavni mednarodni proizvajalec, specializiran za proizvodnjo gospodinjskih čistil, izdelkov za zdravstveno nego in izdelkov za osebno nego.
Blagovne znamke - Veet, Cillit Bang, Calgon, Cillit, Tiret, Dosia, Vanish, Clearasil, Lanza, Calgonit, Air Wick.
52. Red Bull je avstrijsko podjetje, ki proizvaja energijske napitke.
Blagovne znamke - Red Bull.
53. Sally Hansen je mednarodni proizvajalec kozmetičnih izdelkov.
Sally Hansen, Artdeco, Ferity, Fructodent
54. Sara Lee je velika ameriška družba FMCG.
Blagovne znamke - Pickwick, Douwe, Egberts, Maison du Café, Merrild, Marcilla, Moccona, Superior, Kiwi, Ambi-Pur, Fumitox.
55. Schwarzkopf Henkel je mednarodno podjetje za proizvodnjo gospodinjskih kemikalij in higienskih izdelkov.
Blagovne znamke - Schwarzkopf Henkel, Persil, Losk, Denis, Pemos, Laska, Vernel, Pemolux, Pril Balsam, Bref, Schauma, Gliss Kur, Palette, Brillance, Diadem, Taft, Fa, got2b, Diademine, NE, Essential, Moment.
56. Tchibo GmbH je nemška kavarna.
Blagovne znamke - Tchibo, Davidoff.
57. Unilever je še en mednarodni velikan FMCG.
Blagovne znamke - Calve, Rexona, Knorr, Lipton, Pogovor, Sunsilk, Clear vita ABE, Timotei, Rama, Brooke Bond, Cif, Crème Bonjour, Axe, Domestos, Dove, Pyshka. Leta 2009 je kupila rusko podjetje Baltimore (Baltimore, 8 zelenjadnic, Krasnodar, Solar Culture, Pomo D'oro).
58. Valio je finski proizvajalec mleka.
Blagovne znamke - Valio, Viola, Oltermanni.
59. Whitehall - ruski distributer elitnega alkohola.
Blagovne znamke - Kauffmann Vodka, Ursus Vodka, Hennessy, Marie Brizard, Moet, Paul Mason.
60. Baltika - mednarodna družba (Carlsberg), največji ruski proizvajalec piva.
Blagovne znamke - Baltika, Arsenal, Nevskoye, Yarpivo, Tuborg, Carlsberg, Foster's, Kronenbourg 1664, Cooler, Volga, Zhigulevskoe.
61. Baltimore - podjetje, specializirano za proizvodnjo predelave kečapa in zelenjave.
Blagovne znamke - Baltimore, 8 vrtnin, Krasnodar, Solar Culture, Pomo D'oro. Pripada na "Unilever".
62. Borodino je rusko podjetje za proizvodnjo alkoholnih in brezalkoholnih pijač.
Blagovne znamke - izvijač, helikopter, 7Â, Mr.Juice, "XXL", Spaso-Borodino, Mineraloff.
63. KDV - eden vodilnih na domačem trgu krekerjev.
Blagovne znamke - 3 Crusts, Da Free, Chip Pojdi, Delmore, 5 zlata, Naš prvak, Moskva krompir.
64. Wimm-Bill-Dann je največji ruski proizvajalec sokov, velikan na trgu mleka.
Blagovne znamke - J7, Priljubljeni vrt, Vesel Milkman, Čudež, Essentuki, Hiša v vasi, BioMax, Imunnele, Miracle Yagoda, Lambert, Rio Grande, 100% Gold Premium, Rezerva, Redhead Up!, Agusha, NEO.
65. Glavprodukt je največji ruski proizvajalec konzerviranih mesnih in mlečnih izdelkov.
Blagovne znamke - Glavprodukt.
66. Gustav Paulig LTD - finski proizvajalec kave.
Blagovne znamke - Paulig.
67. Deyros - ruski proizvajalec alkoholnih pijač.
Blagovne znamke - Kind, Dovgan.
68. Dihidon je rusko podjetje za proizvodnjo sokov in nektarjev.
Blagovne znamke - Del Tropico, 5+, Motor.
69. Don tobak je verjetno edini resen ruski proizvajalec tobačnih izdelkov.
Blagovne znamke - Don Tobacco, naša blagovna znamka, Asmoloff, Rostov, Kiss.
70. Golden Terem - ruski proizvajalec prigriznih izdelkov.
Blagovne znamke - Barents, Khrusttev.
71. Integrosistemy - ruski proizvajalec sokov.
Blagovne znamke - Vico, Sočna dolina.
72. Istok - ruski proizvajalec alkoholnih pijač.
Blagovne znamke - ledenec, Premium vir, zlata zbirka, vir, Alagiri, Star.
73. Kalina - ruska družba - proizvajalec kozmetike. Trgovske znamke - Clean Line, Black Pearl, Little Fairy, Dragon, Mia, Velvetne pero, Nord-Ost, 32.
74. Karat je ruski proizvajalec sira.
Blagovne znamke - Carat, Friendship, Amber, domači sir, Diet Line.
75. Lebedyansky je največji ruski proizvajalec sokov, ki je zdaj v lasti podjetja Pepsi-Cola.
Blagovne znamke - Tonus, jaz, Orchard, Tusa-Džuza, FrutoNyan, Lipetsky črpalka.
76. maj - ruski proizvajalec čaja.
Blagovne znamke - Maysky, Lisma, Curtis.
77. Meridian Plus je proizvajalec prigrizkov.
Blagovne znamke - Klinsky prigrizki.
78. Moskovska kavarna pod enakimi pogoji - ruska kavarna. Trgovske znamke - moskovska kavarna na delnicah, Čudes sveta, Piknik.
79. Moskva Nut Company - eden voditeljev ruskega prigriznega trga.
Blagovne znamke - jazz, darila narave, krzna, semena Kuban, Pechki-Lavochki.
80. Multon je proizvajalec sokov v lasti Coca-Cola.
Blagovne znamke - bogato, Nico, prijazno, skrbnik.
81. Nemirov - ukrajinsko podjetje za proizvodnjo alkohola.
Blagovne znamke - Nemiroff.
82. Nidanski sokovi - ruski proizvajalec sokov.
Blagovne znamke - Caprice, prvak, moja družina, da!, Sokos.
83. Nova Dawn - ruski proizvajalec kozmetike.
Blagovne znamke - beli čaj, zeleni čaj, skrivnostni đurđevak, ruska lepota
84. Nefis Cosmetics - glavni ruski proizvajalec gospodinjskih kemikalij in kozmetičnih izdelkov.
Blagovne znamke - AOS, Biolan, Bimax, Sorty.
85. Združeni slaščičarji - največji ruski proizvajalec slaščic, ki ima v lasti tako znana podjetja kot Mouth Front, Babayevsky, Rdeči oktober.
Blagovne znamke - Alenka, Babaevsky, Navdih, Usta sprednja, Tula medenjaki.
86. Ost (skupina podjetij) je ruski proizvajalec alkoholnih in brezalkoholnih pijač.
Blagovne znamke - Shustov, Bogorodskaya, Stolnaya, pijače iz Chernogolovka.
87. Očakovo je rusko podjetje za proizvodnjo alkoholnih in brezalkoholnih pijač.
Blagovne znamke - Ochakovo, Ochakovo premium, Altstein, jećmenovo uho, Zhigulevskoe, Ochakov kvass, Juus-Tim, Ah!.
88. Pobeda - ruski proizvajalec slaščic.
Blagovne znamke - zmaga.
89. Ritter-Sport Chocolate - nemški proizvajalec slaščic.
Blagovne znamke - Ritter Sport.
90. Russkart - ruski proizvajalec prigriznih izdelkov.
Blagovne znamke - ruski krompir, zlati krompir, ruska semena, Leoova moč, mehki ruski, Kuzya Lakomkin.
91. Ruski alkohol - ruski proizvajalec alkoholnih pijač. Blagovne znamke - Green Mark, Maroussia, Žerjavi, Kalinov Lug.
92. Ruski izdelek - ruski proizvajalec prehrambenih izdelkov.
Trgovske znamke - Cheerfulness, ruski izdelek, Juha dneva, Supersup, Skoroshka, moskovski krompir.
93. RUST Incorporated - rusko podjetje - vodja premije vodke tržnice in distributer elitnega alkohola.
Blagovne znamke - ruski standard, Imperia, William Grants, Glenfiddich, Metaxa, Cointreau, Remy Martin, Cinzano.
94. SAN InBev je glavni mednarodni proizvajalec piva.
Blagovne znamke - Klinskoe, Fat Man, Sibirska krona, Volzhanin, Stella Artois, Brahma, Beck, Hoegaarden, Tinkoff, Staropramen, Lowenbrau, Bagbier.
95. SDS FOODS je uradni distributer čaja Ahmad.
Blagovne znamke - Ahmad.
96. Sibirsky Bereg - velik ruski proizvajalec prigriznih izdelkov.
Blagovne znamke - Kompashki, Kyrieshki, Bombaster, BEER.
97. Sinergija je glavno rusko podjetje, ki proizvaja alkoholne pijače. Blagovne znamke - Beluga, Myagkov, ruski led, Belenkaya, Belo jezero, Gosudarev Zakaz.
98. Sweet Tale - ruska družba, proizvajalec in uvoznik slaščic.
Blagovne znamke - Frou-Frou, Bobs, Malvina.
99. Sladka - proizvajalec slaščičarskih izdelkov iz skandinavskega koncerna Orkla.
Blagovne znamke - SladCo.
100. Sončni izdelki - ruski proizvajalec prehrambenih izdelkov.
Blagovne znamke - ruski, moskovski Provansal, Olive, Bright.
101. SABMiller Rus je distributer južnoafriškega proizvajalca piva Submiller.
Blagovne znamke - Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel, Zlati cev, Miller pristen osnutek, Holsten, trije junaki, Redd's.
102. Tovarna zlatih kupol - ruska družba za proizvodnjo kave.
Blagovne znamke - črna kartica, Kaffa Elgresso.
103. Happyland je ruski proizvajalec nizkoalkoholnih pijač.
Blagovne znamke - Trophy, Casanova, Red Devil.
104. SCA Hygiene Products - mednarodni proizvajalec papirnih izdelkov.
Blagovne znamke - Libero, Zewa, Libresse.
105. Efko - ruski proizvajalec živil.
Blagovne znamke - Sloboda, Altero.
106. Unimilk je eden vodilnih na ruskem trgu mleka.
Blagovne znamke - Petmol, Bio-Balance, Milko, Meadow Village, Poletni dan, Volga-Volga, Aktual, Prostokvashino.
107. Europe Foods GB je evropski proizvajalec živilskih izdelkov.
"Prihodnost je že tukaj, to je samo neenakomerno porazdeljena" - ta znana beseda pisatelja znanstvene fantastike Williama Gibsona ne bo izgubila pomembnosti, verjetno nikoli. Naloga projiciranja kraja vašega podjetja v neenakomerno razporejeni prihodnosti se sooča z vsakim managerjem. Kaj storiti danes, da jutri ostanejo pomembni za trg? Vaši današnji potrošniki morda niso jutri vaši potrošniki, viri rasti, ki danes prinašajo rezultate, se lahko izsušijo.
Nihanje ruskega trga lahko omeji točnost napovedi za razvoj sektorja potrošniškega blaga, vendar številni sedanji makroekonomski in socialni trendi kažejo na splošno usmeritev razvoja.
V svojem poročilu je raziskovalna družba Nielsen predstavila glavne dejavnike, ki so določili razvojno usmeritev ruskega trga za potrošniško blago v Rusiji v obdobju 5-10 let, opredelili gonilne sile sprememb in opisali pet najverjetnejših scenarijev za maloprodajo in FMCG.
Rusko gospodarstvo padne v stagnacijo: po napovedih ministrstva za gospodarski razvoj Rusije bo v prihodnjih letih rast BDP znašala 2,2-2,3%, letna inflacija pa 4%. Pričakuje se, da bodo v letu 2018 realni dohodki prebivalstva izbrani iz negativne cone, vendar se bodo v petih letih okrevali na predkrizni ravni, ko bodo ponovno igrali padec 2015-2017. Govorimo o stagnaciji na ruskem trgu ne le zaradi šibke dinamike potrošniških prihodkov, ampak tudi zaradi temeljnih demografskih trendov.
Do leta 2025 se bo število ruskih prebivalcev zmanjšalo: glede na povprečno napoved Rosstata s 1 milijonom ljudi, po podatkih The Economist Intelligence Unit, 4 milijone ljudi. Starostna struktura se bo preusmerila na starejše generacije: do leta 2025 bo vsak tretji prebivalec Rusije starost skupine 50-65 let ali 65+. Hkrati se bo stratum najbolj ekonomsko aktivnega prebivalstva - v starosti od 20 do 64 let - zmanjšal s 65 na 58%. Ti ljudje ne bodo le zagotovili več starejših ljudi in otrok kot njihovi predhodniki, ampak bodo tudi delali dlje (Rusija verjetno sledi pot evropskih držav in dvigne upokojitveno starost). Enaki potrošniki bodo občutili splošno rast gospodarskega pritiska: pogovori o povečanju DDV in dohodnine se redno obnovijo.
Kljub konservativni dinamiki splošnih gospodarskih in demografskih trendov so posamezne točke rasti še vedno vidne v naslednjih 5-10 letih.
Proces urbanizacije, ki se odvija v državi, še posebej dinamično se kaže v povečanju števila prebivalcev Moskve. Po mnenju Inštituta za splošni načrt Moskve do leta 2025 bo v Moskvi živelo 25 milijonov ljudi, to mesto bo ostalo največja metropola v Evropi. Po mnenju Globalnega inštituta McKinsey bo Moskva v desetih največjih mestih na svetu s številom gospodinjstev z dohodkom nad 20.000 USD letno. Večina "superconsumers" bo tukaj živela. Njihova pospešena življenjska doba narekuje mejno zahtevo za udobje pri vseh vidikih porabe.
Drugi vidik urbanizacije, ki je delno posledica trendov poznejšega poroka in rojstva otrok, je povečanje števila posameznih gospodinjstev. Od leta 2002 do leta 2010 je njihovo število v Rusiji naraslo za 16%. Danes je vsako četrto gospodinjstvo v Rusiji eno, njihovo število pa bo raslo. Ljudje, ki živijo sami, so značilni za določeno višjo raven porabe. Njihov vzorec porabe se razlikuje tudi: če velika družina vedno zahteva pripravo polnega zajtrka in večerje, potem ljudje, ki živijo sami, še posebej mladi in ekonomsko aktivni, pogosto raje pripravljajo obroke in dostave.
Bolj opazna v splošni potrošniški krajini bo skupina potrošnikov, ki se ukvarjajo z javnim sektorjem. V Rusiji je približno 25% zaposlenega prebivalstva in ob stagniranju realnih razpoložljivih dohodkov se je plača te skupine potrošnikov od januarja 2017 do januarja 2018 povečala za 13%. Po majskih odlokih predsednika Vladimirja Putina bi realne plače učiteljev, zdravnikov in znanstvenikov leta 2018 znašale 100-200% povprečja za regijo.
Zaposlenost v javnem sektorju ni izčrpna značilnost vedenja potrošnikov, vendar imajo ti ljudje lastne značilnosti, ki puščajo odtis po svoji izbiri in vedenju kot potrošniki: redko spreminjajo svoj kraj bivanja, so bolj patriotični, potujejo več v Rusiji, pogosto nimajo potni list in zato spodbujajo "notranje" povpraševanje.
Raven "povezljivosti" ruskih potrošnikov ostaja visoka. Danes je polovica potrošnikov v Rusiji lastnica pametnih telefonov. Mobilno bančništvo v Rusiji uporablja 10% prebivalstva - to je največja številka v Evropi. Internetne tarife v Rusiji so nižje od tistih v zahodni Evropi, za 44%, mobilni internet je 18% cenejši. Univerzalna povezljivost daje potrošnikom neprimerljivo prednost: imajo dostop do najširšega kroga izdelkov, lahko se pred nakupom izdelka seznanijo z vsemi svojimi značilnostmi, ki temeljijo na pregledih in pregledih, lahko primerjajo cene in izbirajo vrsto nakupa, ki je primeren zanje, brez povezave ali prek spleta. lokalno ali tujo spletno trgovino. Razvita tehnološka infrastruktura je osnova za promocijo storitev dostave, vključno s potrošniškim blagom.
Čeprav je šibka fizična infrastruktura (pomanjkanje skladišč, cest) še vedno omejuje stopnjo rasti spletnega poslovanja v večini delih Rusije, izkušnje več držav kažejo, da je ta ovira prevladujoča, novi poslovni modeli se razvijajo po povpraševanju: na primer na Kitajskem največji Mala mesta prispevajo k razvoju trga dostave, Alibaba pa že odpira svoja logistična vozlišča v Rusiji.
Gospodarski, demografski, potrošniški in tehnološki trendi ter njihov vpliv na določene kategorije in panoge določajo splošne parametre prihodnjega poslovnega okolja. Vendar pa sta še dva parametra, za katera je pomembno, da se načrtujejo popravki. Prva je heterogenost ruskega trga.
Ruske regije se med seboj razlikujejo, tudi v smislu potrošnje in potrošniških skupin.
Izvedli smo preprosto primerjavo prodaje nebistvenih kategorij iz različnih industrij v milijonih ruskih mest. Kljub očitnemu vzorcu obsega porabe (v Krasnodru, Moskvi, St. Petersburgu, Rostovu na Donu kupujejo še več, v Volgogradu, Ufi, Omsk - manj), prodaja v določenih kategorijah in mestih ni večja od velike slike. Na primer, kapsule za pranje v Novosibirsku so relativno premalo porabljene, kjer je raven nakupov blizu povprečnim vrednostim države kot celote; Osvežilci zraka imajo prostor za rast v Permu, kjer so zabeležene relativno višje ravni nakupov blaga za živali - nebistvenega proizvoda. Širjenje kazalnikov s povprečno rusko vrednostjo doseže 2-2,5-krat. V teh pogojih je uresničitev celotnega potenciala regij mogoča samo s prilagojeno strategijo go-to-market, ki upošteva razmere v določenem kraju.
Drugi parameter heterogenosti zadeva skupine potrošnikov. Obstajajo različni pristopi k segmentaciji - od socialno-demografskih meril do vedenjskih vzorcev. Priporočamo, da posebno pozornost namenimo skupini "povezanih potrošnikov", v okviru katerih se upoštevajo tako gospodarske kot vedenjske značilnosti. Povezani potrošniki so ljudje, ki imajo dostop do interneta in jih uporabljajo za nakupovanje, imajo pa tudi denar, ki ga lahko prosto porabijo za kategorije, ki jih zanimajo.
Danes so povezani potrošniki na svetu po ocenah Inštituta Demand (organizacije, povezane z Nielsenom) odgovorni za 37% nakupov; do leta 2025 bodo plačali 53% vseh izdelkov in storitev. V Rusiji jih je približno 30%, njihova kupna moč pa je 1,4-krat višja od povprečja potrošnika, njihovo število pa se bo do leta 2025 povečalo na 40%. To so predvsem mlajši potrošniki, ki večinoma živijo v mestih, imajo višje od povprečnih dohodkov, njihova raven zaupanja potrošnikov in zato njihova pripravljenost porabiti, višja od povprečne populacije. Večja je verjetnost, da bodo preizkusili nove izdelke, vključno s premijskim segmentom.
Za ilustracijo vzemite kategorijo izdelkov za kuhanje (vsak kupi hrano). Povezani potrošniki bodo iskali dodatno vrednost tudi v okviru osnovnega nakupovanja - to je lahko boljša sestava sestavin, novi okusi ali odsev najnovejših kulinaričnih trendov v izdelku. Zaželeno bo, da aplikacijo uporabi za načrtovanje obrokov za teden s samodejno izdelavo nakupovalnega seznama, od katerih lahko nekatere prenesejo na "naročnino".
Tako je usmerjanje povezanih potrošnikov glede ponudbe izdelkov, trženja in komunikacij še ena raven prilagajanja, ki je pomembna pri načrtovanju.
Povzemimo malo:
Obstaja preprost algoritem, s katerim lahko razumete, kaj nas čaka v prihodnosti. Za to morate pogledati preteklost. Poglejte sedanjost v Rusiji in v tujini. Potem poskusite razumeti smer, v kateri nas pot vodi (vodili nas bodo sedanji trendi na trgu). In potem poskusite predstavljati, kaj nas čaka v prihodnosti.
Pred 10-15 leti je bil glavni trend na trgu rast trgovine v velikih formatih: od leta 2007 do leta 2016 se je število hipermarketov in supermarketov v Rusiji povečalo 4-krat (s 4 500 na 17 300). Območje je bilo veliko ožje. Kupci so šele začeli poskušati zasebne nalepke, ki so bile nato najcenejše v svojih kategorijah. Veliki paketi so postajali priljubljeni. Sledili smo vzorcu porabe v Evropi, kjer so v glavnem prevladovali veliki paketi kot priložnost za prihranek na enoti blaga. Kupci so stali v vrsticah in se plačevali večinoma v gotovini.
Danes je za trg značilna večja zapletenost. Ključne zvezne mreže so dosegle skoraj 30% tržnega deleža FMCG, konsolidacija pa se nadaljuje. Na trg so vstopili novi igralci - "strokovne" trgovine, ki so se le nekaj let spremenile v ključne udeležence: mreža Rdeče in belo ima 5.600 trgovin, Bristol pa več kot 2.000 trgovin. Obstaja aktivna bitka za format "doma", kjer poleg tradicionalnih igralcev nastopijo tudi specialne prodajalne, na primer Vkusville.
E-trgovina se razvija. Po podatkih ACIT je promet z online trgovanjem več kot 1 bilijon rubljev, kar je dvomestno povečanje med letom (+ 13% v primerjavi z lanskim letom). Na trgu se pojavijo prvi trdi disketi: 800 trgovin Svetofor, 2.500 prodajnih mest FixPrice. Samozavestno mesto na trgu FMCG zasedajo bencinske črpalke.
V Rusiji približno 15.000 bencinskih črpalk. Nekatera omrežja zaslužijo do 30% dobička na račun bencinske črpalke. In to je kljub dejstvu, da oseba preživi le nekaj minut na bencinski črpalki. Ko se flota električnih vozil začne razvijati v naši državi, bodo njihovi lastniki porabili najmanj 20-30 minut na bencinski črpalki. Število točk za izdajo naročil se je v letu 2017 povečalo za 2-krat v primerjavi z letom 2015. Programi zvestobe, promotorji, storitve cashback, samopostrežne blagajne in brezkontaktna plačila - seznam se nadaljuje, vendar se splošni trend prilega številnim širšim konceptom: neprimerljivo udobje strank, razdrobljenost trgovinskih oblik, tehnologija kot aktivator dobičkonosne izbire.
V 5-10 letih se bo svet spremenil še več. Elektronsko poslovanje bo postalo sestavni del trga FMCG. Zahvaljujoč tehnologiji brezkontaktnega optičnega branja, računalniškega vida, umetne inteligence, bodo kupci ostali manj v trgovini in se ustavili zapravljanje časa pri plačevanju nakupov. Pametne naprave v hiši (njihova prodaja v Rusiji se je povečala za 70%), bodo tudi kupce razbremenili od nakupovalne rutine. Trgovine bodo postale prostor čustvenih izkušenj, ne pa racionalnega zadovoljstva potreb. Kupci bodo navadno manj doma, manj kuhar, manj čiščenja.
Z razvojem brezkontaktnih plačil, storitev cashback, s povečano preglednostjo podatkov na trgu, bo prišlo do skokov v razvoju sistemov zvestobe. Banke v tej smeri so lahko v ospredju - spodbujanje povpraševanja po posameznih blagovnih postavkah in ne samo pri nakupu v določenih trgovinah, kot se danes dogaja.
Kateri so najverjetnejši scenariji za razvoj trga FMCG in trgovine na drobno v okviru takšne prihodnosti? Katere zaključke lahko začnemo ukrepati? Od različnih idej smo ugotovili pet, ki lahko zaprejo vrzel med zanimivimi perspektivami in spremembami, ki se lahko zdaj začnejo izvajati.
1. NOVE RAZMERE DIFERENCIRANJA
Položaj
Nakup FMCG bo v prihodnjih letih veliko bolj racionalen. Če je pred nekaj leti izbira blaga potekala na prodajnem polju, so danes napredovalni aggregatorji omogočili, da vnaprej določite, katero skladišče (od tistih, ki so vključene v agregator), in katere izdelke so donosnejše za nakup. Do leta 2025 pričakujemo, da bodo vse informacije o cenah in promocijah na trgu postale popolnoma pregledne za potrošnika. Naša predpostavka potrjujejo nekateri signali na trgu. Prvič, uvedba nove generacije blagajn je povzročila, da upravljavci fiskalnih podatkov zbirajo podatke iz večine trgovin z živili. Drugič, vedno več trgovcev na drobno in proizvajalcev prinaša spletno stran FMCG. Pojav sistema, podobnega Yandex.Market, samo za potrošniške izdelke, je samo vprašanje časa.
Proizvajalci in trgovci na drobno bodo morali v okviru preglednega sistema cen določiti diferenciacijo na nov način, natančneje. Če je danes priložnost za trženje situacije svetovno prvenstvo, potem je jutri lahko moskovski maraton. Če danes s pomočjo embalaže proizvajalci govorijo o naravni sestavi, je jutri popolnoma primerno, da poroča, s katero kmetijo so na primer uporabljali mleko za jogurt. Število takšnih razlogov za diferenciacijo se bo večkrat povečevalo. Razmislite o vseh nenavadnih možnostih sodelovanja, ki jih blagovne znamke lahko uporabijo za oblikovanje čustvenih povezav z ljudmi - družbeno odgovornostjo podjetij, stilizacijo maloprodajnega prostora v trgovinah, prodajnih salonih in sooblikovanjem z nestandardnimi partnerji. Po Nielsenovem nevroškem raziskovanju oglaševanje, ki ga občinstvo odziva na čustveno, prinaša znamko 23% več prodaje; Isti indikator lahko dosežemo z izvirnimi in čustveno vključenimi trženjskimi aktivacijami.
Kako se pripraviti na prihodnost
Za vsakega proizvajalca bo rast števila osnov za diferenciacijo pomenila eno stvar: na trg bo potrebnih veliko več novih izdelkov. Leta 2017 se je na policah trgovin v Rusiji pojavilo 40 tisoč novih izdelkov. Ta številka se zdi velika, vendar bo v prihodnosti še večja. To ne pomeni, da bomo morali izdelati nove linije za proizvodnjo novih proizvodnih linij (SKU), vendar moramo biti ustvarjalni, kako se razlikovati od konkurentov, kako ustvariti čustveno povezavo s pozicioniranjem podrobnosti, ki imajo veliko vlogo pri privabljanju in zadrževanju strank.
2. ZAGOTOVITE VAŠE POTROŠNIKE
Položaj
Intenzivno medijsko okolje oblikuje imuniteto za oglaševanje med potrošniki: 80% uporabnikov želi, da ga filtrira, 10% dnevno uporablja program blokiranja oglasov. Očitno je, da je edini način za zajetje pozornosti potrošnika pošiljanje zelo osebnih sporočil. Prav v okviru naloge personalizacije je, da se večina novih izdelkov, ki jih sprožijo medijske platforme, izostrijo in elementi personalizacije prodrejo celo v tradicionalno oglaševanje na prostem. Toda tudi če oblikujete potencialno zanimivo promocijsko ponudbo, kakšna je verjetnost, da naprava kupca ne bo blokirala oglaševanja? In če ne blokira, kakšna je verjetnost, da bo kupec še vedno pozoren na to?
Z rastjo kanalov in oglaševalskih orodij se bo število informacij, ki se bodo odvijale prek zaslona potrošnikov, večkrat povečalo. Hkrati se bo učinkovitost zmanjšala: ROI vseh oglaševalskih orodij se že danes širi, to pomeni, da lahko z vašim oglaševanjem pritegnete pozornost in zanimanje vaše stranke ter izgubite proračune.
Skupaj s standardnim delom za povečanje učinkovitosti oglaševalskih komunikacij na spletu predlagamo, da še naprej iščemo točke rasti v okolju brez povezave, kjer potencial za napredek ostaja bistven. Pomislite na "tukaj in zdaj" vašega potrošnika (pokličimo trženjsko promocijo tukaj in zdaj oblikujte situacijsko blagovno znamko).
Kako se pripraviti na prihodnost
Kako začeti iskati vire za situacijsko blagovno znamko? Vaš načrt v tem procesu je partnerstvo B2B. S kom S podjetji in organizacijami, kjer kupci preživijo svoj čas. Izbrali smo tri področja, kjer je čas za ukrepanje.
HoReCa. Alkoholne blagovne znamke že dolgo uporabljajo kanal restavracij in gostinstva za promocijo lastnih izdelkov, vendar se v ozadju hitrega razvoja demokratičnih oblik kavarn odpirajo možnosti za celoten trg hrane. Ali potrošniki vedo, katero blagovno znamko kave pijejo na "hlevu"? Kako omaka dobi svojo solato? Priložnosti presegajo sam izdelek: zanimive notranje rešitve so lahko tudi tržna promocija. Prva taka aktivacija že obstaja v Rusiji. Model je privlačen tako za blagovne znamke kot tudi za institucije: prvi prejmejo nov kanal promocije, drugi prihranek pri stroških ali dodatne vire prihodkov.
Hiša. Dinamika razvoja trga za storitve čiščenja hiše je ocenjena na 20-30% 17. Čeprav je delež uporabnikov še vedno majhen in so koncentrirani predvsem v največjih mestih, te storitve uporabljajo najbogatejši segmenti prebivalstva. In obstajajo vsi pogoji za promocijo blagovnih znamk: prvič, potrošnik v akciji, na primer doma, in ne v oglaševanju, vidi lastnosti izdelkov za čiščenje, ki jih uporablja čiščenje servisnega osebja. Drugič, če zaposlenec uporablja uniformirane blagovne znamke, to služi kot nevsiljiv oglas za vaš izdelek. Partnerstvo blagovne znamke gospodinjskih kemikalij s čistilno službo daje ogromen prostor za komunikacijo in ne zahteva veliko proračunskih infuzij, temveč le malo ustvarjalnosti in poguma.
Urad V pisarnah veliko ljudi preživi večino dneva in to je veliko področje za interakcijo z blagovnimi znamkami. Higienski in lepotilni izdelki, prigrizki, sendviči, blagovne znamke sateliti - blagovne znamke lahko navadno uporabljajo svoje izdelke vsaj 5 od 7 dni v tednu. V nekaterih zahodnih državah so mehanika situacijske blagovne znamke že pogosta, tudi zunaj industrije FMCG - na primer na predvečer božiča 2017 je Seattle Seahawks sodeloval z Uber Eats, da bi potrošnikom omogočil, da kupujejo klubske pripomočke prek omrežij za dostavo hrane.
Opisana tri področja so samo univerzalni kanali, vsaka blagovna znamka lahko najde svoje lastne niše v segmentu B2B. Na primer, vrhunske blagovne znamke brezalkoholnih pijač lahko "ulovijo" svoje potrošnike v prodajalnah ali prodajalnah za oblačila, bodo imeli blagovne znamke viski, ki se bodo srečali s ciljno publiko v brivnici, blagovne znamke čaja in kave bodo v lepotilnih salonah, ne bodo vredne pozornosti in številnih športnih klubov - osebna higiena in enake kozmetike, pijač, prigrizkov itd.
3. ABSOLUTNA NEVARNOST
Položaj
Trend zadnjih nekaj let je širitev formatov "doma": njihova številka se je po naših podatkih povečala za 20% v zadnjem letu. Naslednja stopnja razvoja tega trenda je gibanje prodaje FMCG na spletu, kar je neizogibno v kontekstu urbanizacije, pospešenega življenja in visokega penetracije interneta in pametnih telefonov. S trgovinskega polica se bodo izdelki FMCG premaknili na pametni telefon kupca in trenutek nakupa, od katerega se tržniki danes zavračajo pri načrtovanju kategorij, sortimentu in poti nakupa.
Težko je predvideti, kdaj se bo zgodilo oživljanje prodaje FMCG na spletu. Predlagamo, da pogledamo 4 dejavnike, na stopnjo razvoja, ki je odvisna od širjenja elektronskega poslovanja v hrani
Udobje: prilagodljivi čas dobave ali prevzem, dostava na dan naročila, varna embalaža za nadaljnji prevoz blaga, možnost izbire točnih časovnih rež za sprejem naročila in spremljanje gibanja kurirja preko GPS-ja.
Asortiman: v nasprotju s priljubljenim prepričanjem spletni prostor ni več fizičen: količina blaga, ki jo potrošnik vidi na pametnem ali računalniškem zaslonu, je še manj kot na polici v trgovini. Poleg tega blagovne znamke in proizvodne linije, ki so uspešne brez povezave, ne sovpadajo z zgornjimi SKU-ji na spletu. Zato je za učinkovito spletno delovanje na spletu potrebno konfigurirati matrično spletno ponudbo, da bi potrošniku pomagali videti in kupiti, kaj mu najbolj ustreza.
Cena: večina potrošnikov je na spletu, ker pričakujejo, da bodo cenejši za izdelke, zato brezplačna dostava in privlačne promocije ostajajo osnovni parametri za preusmerjanje strank na splet. Hkrati ugotavljamo, da je indeks cen po kategorijah na spletu višji od ustreznega brez povezave, kar pomeni, da obstaja velik potencial za izvajanje ponudb za premije.
Izkušnje: kupci želijo hitro in brez težav izkušnje v spletni trgovini, pa tudi po prejemu blaga. Pomembna enostavnost plačila. Na primer, v Mehiki je blokirano 1 od 10 spletnih plačilnih transakcij, kar preprečuje širjenje spletnih plačil. Ustrezno je tudi udobje interakcije z dobavljenimi izdelki: na primer v nekaterih državah se dostava hrane izvaja v treh temperaturah (soba, ohlajena in zamrznjena).
Kako se pripraviti na prihodnost
Potrošnik bo manj verjetno stala pred polico s proizvodi in bolj pogosto gleda na virtualno polico v pametnem telefonu. Torej, proizvajalci morajo delati s spletnimi policami, pa tudi s fizičnim. Tradicionalno upravljanje kategorij bo nadomeščeno z upravljanjem spletnega razreda z lastnimi vprašanji: kako prilagoditi pogled strani na lastnosti uporabnika, katero vsebino je treba kupiti na spletu, kako uporabiti vse razpoložljive podatke o uporabniku, da bi povečal svojo košarico?
Če danes mnogi veliki proizvajalci izvajajo skupne projekte s trgovci na drobno, da optimizirajo prostor za shranjevanje in polico, ki delujejo kot strokovnjaki za upravljanje s kategorijami, se bo v bližnji prihodnosti povpraševanje po strokovnem znanju v upravljanju elektronskih kategorij izjemno povečalo. Podjetja, katerih osebje bo najmočnejši strokovnjak na tem področju, bodo imele več možnosti za zmago v težki konkurenci.
4. Vstopite v koš, kjer ni nobenih mest
Položaj
Učinek tehnologije ni omejen na povečanje deleža spletne prodaje potrošniškega blaga. V bolj oddaljeni, vendar neizogibni perspektivi, bo vedno več ljudi kupilo s programsko-potrošnjo.
Programska potrošnja je model, v katerem lahko uporabnikova naprava naroči blago kot samostojno, izbira najboljše možnosti za določeno situacijo. Predstavljajte si, da vaša naprava ve, koliko korakov ste naredili v enem dnevu, kakšna so bila zdravniška priporočila vašega zdravnika, kakšno je vreme zunaj in kako napetost je vaš trenutni dan glede na običajen urnik dela. Po analizi vseh teh podatkov naprava odloči, s katerimi jedmi boste imeli večerjo, in naroči vse sestavine v trgovini, kjer so cene bolj donosne, ali v tisti, ki je na poti od vaše pisarne do vašega doma. Ta možnost je še vedno futuristična, vendar dinamika rasti prodaje pametne tehnologije na svetu kaže, da je doba samodejnih naročil izdelkov ni daleč.
Drug nov način nakupa izdelkov FMCG je naročiti. V ZDA se po naših podatkih 20% naročil FMCG izvaja v okviru naročniškega modela. Najbolj priljubljene kategorije so večinoma nehranjene: izdelki za hišne ljubljenčke, plenice, britvice, med najboljšimi 10 pa so tudi kompleti za zdrob in čips.
Kako se pripraviti na prihodnost
Bolj avtomatiziran trenutek izbire in nakupa, bolj resni proizvajalci morajo razmišljati o tem, kateri algoritem naj bi nasprotoval avtomatičnim algoritmom izbora. Postopek prehoda je lahko dolgotrajen in drag, vendar je zato enako pomemben in še vedno ekonomsko uspešen, saj bo potrošnik dal trajno izbiro. Zahvaljujoč naročninam bodo proizvajalci imeli dovolj informacij o kupcih, njihovi redni porabi kategorij in določenih izdelkih, vključno s tistimi zunaj FMCG. Na podlagi takih podatkov bo mogoče preklapljati potrošnike z novimi blagovnimi znamkami, na primer z premišljenim vzorčenjem in nadaljnjim razvojem odnosov s stranko.
Recimo, da je kupec nekaj let ne pitje mleka, ne naše blagovne znamke. Vzorec našega izdelka smo dali v svojo tradicionalno avtomatsko mlečno naročilo, kupec poskuša, toda nič se ne zgodi. Potem lahko uporabimo mehanizem čustvene vpletenosti: vemo, da v družini obstaja otrok šolske dobe, in vso družino vabimo na izlet v našo tovarno mleka. Zelo verjetno je, da bo tak ukrep prvi korak k zvestobi določenega kupca, kar lahko vpliva na prihodnjo prodajo.
Preučite kupčevo pot za nakup in razmislite o tem, kako nastaviti algoritme preklopa. Do trenutka, ko kupec preklopi na programsko porabo, boste že v svojem vozičku.
5. BLAGOVNA BLAGA
Položaj
Hitrost življenja se pospešuje, vse več nakupov brez povezave pa je na poti. Število brezkontaktnih kartic v letu 2017 se je v primerjavi z letom 2016 povečalo za 20-krat; 88% potrošnikov pravi, da so pripravljeni plačati za hitrejše dostavo. Priročna lokacija prodajnega mesta in možnost, da ne kupujejo veliko časa, pridobijo večjo vrednost za kupce. Pod temi pogoji postanejo bolj rožnati možnosti prodaje kot prodajnega kanala, zlasti za impulzne kategorije blaga.
V smislu prodaje je Japonska najbolj razvita: v tej državi živi 127 milijonov prebivalcev in 6 milijonov enot, ki "letijo" 60 milijard dolarjev letno. V Rusiji je okoli 250 tisoč prodajnih avtomatov, katerih kumulativni promet je okoli 500 milijonov rubljev.
Kako se pripraviti na prihodnost
Kadar govorimo o prodaji, predstavljamo običajne stroje v šolah, pisarnah in športnih klubih, vendar pa je lahko v prihodnosti neprimeren način prodaje - naprave se lahko namestijo tudi v taksi. V prihodnosti je prodaja v avtomobilih, ki pridejo v domovino kupca, enako kot danes voznik Uberja. Prav tako se bodo razvijali tradicionalni prodajni avtomati: digitalni zasloni in neposredna plačila bodo omogočili, da se ta oblika neovirano prilega življenjskemu slogu potrošnikov prihodnosti.
ZAKLJUČEK
Te pet zgodb vidimo kot najverjetnejše novosti industrije FMCG in maloprodaje v perspektivi 5-10 let, vendar bo za vsako podjetje zgodba drugačna. Priporočamo uporabo naslednjih orodij za ciljno modeliranje poslovnega okolja:
Makroekonomska analiza in tržna analiza. Takšna analiza pomaga povezati točke med ekonomskimi kazalniki (BDP, demografsko situacijo, zaupanje potrošnikov) in razvojem trga FMCG.
Meta-analiza in napoved uspeha novih izdelkov. V prihodnosti bodo morali proizvodi sprožiti z največjo hitrostjo. Metaanaliza vseh novih lansiranj na trgu skupaj z visokokakovostnimi napovednimi modeli omogoča izključitev "ruske rulete" pri vstopu na trg z novim izdelkom.
Napovedovanje razvoja tržne kategorije. Sezonskost, distribucija, izbor, cene in promocije - izračunavanje učinka kombinacije teh parametrov na raven povpraševanja v spreminjajočem se zunanjem okolju je lahko težavna naloga. Vendar pa se s kvalitativnim modeliranjem prihodnjega tržnega okolja lahko vnaprej prilagodimo procesu dobave in proizvodnje, kar bo privedlo do znižanja stroškov na vseh stopnjah - od proizvodnje do tržnih aktivacij.
Big Data Analytics. Zdi se, da je sposobnost izoliranja uporabnih vpogledov iz množice podatkov potrošnikov, zbranih na različnih točkah stika z njimi danes, svetovni graj trženja. V enem od projektov je Nielsen v sodelovanju z Alpha Beta analiziral velike podatke, da bi preizkusil hipotezo, da bodo mala mesta zagotavljala največje povečanje prodaje za kategorije do leta 2025. Analiza je vključevala podatke o dohodku, urbanizaciji, demografiji, izobraževanju, dohodku, razvoju infrastrukture itd. Posledično je bilo oblikovanih največ 700 mest za različne kategorije, od katerih jih mnogi še niso bili pozorni na proizvajalce in trgovci na drobno. Ta študija je pokazala, kako pomembna je pri oblikovanju strateških načrtov upoštevati in modelirati naraščajočo razdrobljenost potrošniškega in maloprodajnega okolja.
Naročite se na kanal Telegram AdIndex, ki bo prvi, ki se bo seznanil z glavnimi novicami v oglaševanju in trženju.