Obseg trga lekarn 2017 za obdobje od januarja do oktobra je dosegel 922,26 milijarde rubljev. in se je v istem obdobju leta 2016 povečala za 12%. Vendar pa dinamika zadnjih mesecev kaže na upočasnitev rast prodaje farmacije v letu 2017 v primerjavi z letom 2016.
Najnovejše podatke o maloprodajnem trgu lekarn predstavljamo od analitske družbe AlphaRM.
Bodite pozorni! Vsi grafi so interaktivni. Lahko:
Grafikoni se samodejno posodabljajo, ko pridejo novi podatki, zato bodo tukaj vedno na voljo le pomembne informacije.
Pozor! Če si želite ogledati, kliknite povezavo in izberite pogled celotnega zaslona: ikona pop-upa v zgornjem desnem kotu slike ali gumb Fullscreen v zgornjem desnem kotu zaslona.
Razmnoževanje materialov je dovoljeno le pod omejitvami, ki jih določi imetnik avtorskih pravic z navedbo avtorja uporabljenih materialov in sklicevanje na "Pharmaceutical Bulletin" kot vir zadolževanja z obvezno hiperpovezavo na spletni strani www.pharmvestnik.ru.
Omejitve in prepovedi razmnoževanja materialov na spletni strani:
1. Gradivo, objavljeno na spletni strani www.pharmvestnik.ru (v nadaljnjem besedilu "Spletna stran"), v zvezi s katero imetnik pravic uveljavlja omejitve prostega reprodukcije:
Uporaba materialov, za katere se te omejitve določijo, je brezpogojno, zahteva pisno privolitev nosilca odgovornosti - Bionics Media LLC.
Farmacevtska industrija je industrija, povezana z raziskavami, razvojem, množično proizvodnjo tržnih raziskav in distribucijo zdravil, namenjena predvsem preprečevanju, zmanjševanju in zdravljenju bolezni. Farmacevtska podjetja lahko delujejo s generičnimi zdravili ali z originalno (blagovno znamko) zdravili. Za njih veljajo različni zakoni in predpisi glede patentiranja zdravil, kliničnih in predkliničnih preskušanj ter značilnosti trženja proizvodov, ki so pripravljeni za prodajo.
Generic je zdravilo, ki se trži pod mednarodnim nelicenciranim imenom ali pod blagovno znamko, ki se razlikuje od blagovne znamke razvijalca zdravil. Po začetku veljavnosti sporazuma TRIPS se generična zdravila navadno imenujejo zdravila, za katera je zdravilna učinkovina potekla patentno zaščito ali patentirana zdravila, izdana na podlagi prisilne licence. Praviloma se generična zdravila po svoji učinkovitosti ne razlikujejo od "izvirnih" zdravil, vendar so veliko cenejša. Podpora za proizvodnjo generičnih zdravil, njihova uporaba v medicinski praksi in zamenjava "prvotnih" blagovnih znamk z njimi je eden od strateških ciljev Svetovne zdravstvene organizacije pri zagotavljanju dostopa do zdravstvene oskrbe.
Parapharmaceuticals (prehranska dopolnila, prehranski dodatki) so sestavine biološko aktivnih snovi, namenjene neposrednemu zaužitju s hrano ali vnosom v sestavo prehrambenih izdelkov.
Farmacevtska proizvodnja je eden od najbolj donosnih in visoko donosnih sektorjev gospodarstva tako v Rusiji kot tudi v tujini.
Po klasifikatorju OKVED se proizvodnja farmacevtskih izdelkov nanaša na oddelek 24.4 "Proizvodnja farmacevtskih izdelkov", ki ima naslednja podpoglavja:
- 24.41 "Proizvodnja osnovnih farmacevtskih izdelkov";
- 24.42 "Proizvodnja farmacevtskih izdelkov in materialov";
- 24.42.1 "Proizvodnja zdravil";
- 24.42.2 "Proizvodnja drugih farmacevtskih izdelkov in medicinskih izdelkov."
Od konca leta 2014 so na ruski farmacevtski trg vplivali negativni dejavniki, kot so zmanjšanje solventnosti prebivalstva zaradi težkih gospodarskih razmer v državi, pa tudi proti ruskim sankcijam. Hkrati pa udeleženci na trgu zelo cenijo svoj potencial, kar dokazuje razvoj obstoječih in gradnja novih proizvodnih podjetij, oblikovanje povezav domačih in tujih podjetij.
Hkrati je ruski farmacevtski trg eden najhitreje rastočih na svetu, ki je pokazal visoke stopnje rasti v obdobju 2008-2015 - povprečje je bilo 12 ot. Kljub rasti trga v rubrikah pa se zaradi devalvacije nacionalne valute zniža v dolarjih. Zaradi dejstva, da večina proizvajalcev določi prodajo v dolarjih, je bil obseg trga leta 2015 primerljiv s količino leta 2007-2008. Takšen padec je pripeljal do dejstva, da ruski farmacevtski trg ni na TOP-10 vodilnih svetovnih farmacevtskih trgov.
Slika 1. Tržni obseg farmacevtskih izdelkov v cenah končne potrošnje v letih 2008 - 2015. (po DSM Group)
Franšize in dobavitelji
Tudi tržne zmogljivosti se zmanjšujejo fizično: v letu 2014 je bilo 2,7%, leta 2015 - 4,2%. Padec prodaje komercialnega sektorja (lekarne) traja v zadnjih dveh letih. Nekatera rast kaže le bolnišnični sektor.
Skupno je bilo v letu 2015 na ruskem trgu prisotnih več kot 1.100 igralcev. Hkrati proizvajalci TOP-20 predstavljajo 55,1% vrednosti prodaje.
Slika 2. Dinamika obsega farmacevtskega trga v letih 2013-2015, milijon pakiranj (po DSM Group)
Slika 3. Struktura trga po različnih kazalnikih v letu 2015 (po DSM Group)
Po analitiki DSM Group, je bila leta 2015 tehtana povprečna cena za Vital in Essential Drugs 124,5 rublja. Ob istem času je cena pakiranja domače droge 68 rubljev, uvožena pa je skoraj trikrat višja, 180 rubljev. V 12 mesecih leta 2015 so se stroški VED povečali za 2,8%. Droge, ki niso vključene v seznam VED, so se zvišale v ceni za 14,2%.
Državna ureditev ima pomemben vpliv na industrijo. Zlasti v okviru protikriznih ukrepov je bil izdan odredba Vlade Ruske federacije z dne 27. januarja 2015 št. 98-p "O odobritvi načrta prednostnih ukrepov za zagotavljanje trajnostnega razvoja gospodarstva in socialne stabilnosti v letu 2015", ki se je nanašal na farmacevtsko industrijo.
Prva pobuda je bila povezana z ureditvijo cen drog s seznama bistvenih in najpomembnejših (VED); indeksacija cen je bila prevzeta v višini 30% za Vital in Essential Drugs, ki spadajo v kategorijo nižjega srednjega cenovnega segmenta (do 50 rubljev). Vendar pa ta pobuda ostaja neizpolnjena. Glede na dejstvo, da cene za vitalno in esencialno drogo ureja država, to pomeni zmanjšanje dobičkonosnosti proizvajalcev teh zdravil, kar lahko na koncu povzroči zmanjšanje proizvodnje teh zdravil. Da bi se temu izognili, lahko pomaga le državna podpora proizvajalcem.
Za leto 2016 je načrtovan razvoj programa podpore za proizvajalce VED v segmentu do 50 rubljev. v obliki subvencioniranja dela stroškov, povezanih s svojo proizvodnjo. Rok za razvoj načrta je junij 2016. Z veliko verjetnostjo lahko to pomeni, da se leta 2016 ta program ne bo izvajal.
Seznam vitalnih in osnovnih zdravil, odobren v letu 2012, je bil revidiran leta 2015; Na začetku leta 2016 je seznam uradno odobril kabinet ministrov Ruske federacije. Na seznam je bilo dodanih 43 zdravil, od katerih jih je 6 ruskih proizvajalcev; Izključeno je bilo eno drogo z ruskim proizvajalcem. Tako do danes vsebuje 646 elementov.
Odlok št. 98-p je omejil udeležbo tujih podjetij pri javnih naročilih. Sprejeta je bila uredba o omejevanju uvoženih zdravil, katere bistvo je, da prepovedana droga v tujini ni dovoljena, če dva ali več proizvajalcev iz Rusije ali EEU sodelujeta v natečaju.
Uredba tudi predvideva dodelitev dodatnih 16 milijard rubljev za zagotavljanje drog za prejemnike ugodnosti (program LLO) zaradi sprememb deviznega tečaja. Leta 2015 je bil ta program sproščenih zdravil na 101 milijarde rubljev, kar je 20% več kot v obdobju 2013-2014.
Od leta 2012 se razpravlja o zakonu, ki omogoča prodajo zdravil brez recepta zunaj lekarn - na primer v trgovinah z živili. Vendar pa vprašanje zahteva resno razpravo; Ni rezultatov. Tudi ob koncu leta 2015 je ministrstvo za zdravje predložilo na javno razpravo osnutek zveznega zakona "o spremembah nekaterih zakonov aktov Ruske federacije v trgovini z drogami z oddaljevanjem na drobno", kar pomeni možnost prodaje zdravil prek interneta. Če bo zakon sprejet, bo začel veljati 1. januarja 2017.
Ocena zmogljivosti farmacevtskega trga kot celote in posameznih elementov se lahko razlikuje glede na vir informacij. To je posledica dejstva, da lahko različne informacijske agencije uporabljajo različne metode združevanja vrst farmacevtskih dejavnosti po sektorjih.
Konec leta 2016 se je Rusija glede na velikost farmacevtskega trga (na 8. mestu v letu 2011) uvrščala na 14. mesto na svetu. Po napovedi EIU se bo leta 2021 prodaja v državi povečala za 31,4%, Rusija pa bo ohranila 14. mesto na lestvici.
V letu 2016 se je obseg ruskega farmacevtskega trga v rubeljskih pogojih povečal za 6,7%, vendar se je zaradi devalvacije tehtanega tečaja deviznega tečaja v dolarjih zmanjšal za 3%.
Inflacija je glavni razlog za rast farmacevtskega trga v monetarnem smislu leta 2016.
Delež podjetja Biocad pri javnih naročilih zdravil leta 2017 je znašal 4,2% s prihodki 15,66 milijarde rubljev, kar je družbo prineslo na prvo mesto v tem segmentu. Med tri najboljše so bile tudi Novartis in Aventis s stopnjami 3,5% in 3,2%. Seznam zapre JSC "Generium", drugo rusko podjetje, ki je v prvih desetih največjih farmacevtskih družb, dobaviteljev zdravil v javnih zdravstvenih ustanovah.
V obdobju januar-april 2017 je bilo v komercialnem sektorju prodanih 1.460 milijonov paketov, kar je za 13,6% več kot v fizični prodaji za isto obdobje leta 2016.
Rusija se lahko imenuje neto uvoznica drog: uvoz presega izvoz za 14-krat.
Skoraj 80% obsega uvoza pade na države Evrope, najprej na Nemčijo in Francijo.
Glavni izvozni trg ruskih zdravil je post-sovjetski prostor (86% celotnega izvoza).
Struktura uvoza in izvoza drog v Rusiji do konca leta 2016
Padec javnega sektorja v obsegu leta 2016 je znašal 13%, na splošno pa se njen tržni delež še naprej zmanjšuje tako v denarnem kot v fizičnem smislu.
Rast trga zagotavlja rast komercialnega segmenta (+ 8,4% v denarju in + 3,4% v fizični obliki).
V letu 2016 se je inflacija v Rusiji zmanjšala na 5,4%, medtem ko je rast cen zdravil znašala 5% - kar je najnižja v treh letih. Cene za vitalne in esencialne droge zaradi državne ureditve rastejo počasneje (+ 1,3%) kot pri drugih zdravilih (+ 6,9%). Obseg trga VED je približno polovica celotnega trga v fizičnem in denarnem smislu.
Najpomembnejši dvig cen (+ 7,1%) v letu 2016 se je znižal na droge najnižje cene - v vrednosti do 50 rubljev. na pakiranje. Dražje droge (s ceno nad 500 rubljev) se je povečalo le za 1,9%.
Delež prvotnih zdravil v denarju se je v primerjavi z letom 2015 zmanjšal za 1,3 ot. To nakazuje, da potrošniki raje cenejo generična zdravila.
Stroški pakiranja originalne droge v letu 2016 v povprečju 362 rubljev, in generično - 111 rubljev.
Med letom se je delež ruskih zdravil povečal za 1,2 odstotne točke v vrednosti in 1 odstotno točko v fizičnem smislu.
Prodaja ruskih zdravil v rubrikah se je povečala za 18%, medtem ko se je uvoz v Rusiji povečal le za 6%, zato so bili povprečni stroški embalaže domačega izdelka 71 rubljev, uvozna cena pa 253 rubljev.
Rast prodaje zdravil brez recepta je bila v denarju + 11% in + 2% - v naravi.
Prodaja zdravil na recept se je povečala za 7% v denarju in realno za 5,5%.
Pomembnejši dvig stroškov zdravil brez recepta je neposredno povezan z rastjo cen zdravil, ki stanejo do 50 rubljev, saj so 80% zdravil brez recepta.
Eden od dejavnikov, ki vplivajo na dinamiko farmacevtskega trga v Ruski federaciji v letu 2014, je uvedba zahtev za obvezno skladnost s standardi proizvodnje GMP (dobra proizvedena praksa) od 1. 1. 2014 (Zvezni zakon "o kroženju zdravil" št. 61-FZ). Zapiranje podjetij, ki jih ni mogoče posodobiti, lahko povzroči zmanjšanje ponudbe in zvišanje cen za domača zdravila.
Razmerje uvoženih in domačih drog na ruskem trgu je v letu 2011 ostalo nespremenjeno - v prvi polovici leta 2013 in po cenah uvoženo blago zaseda okrog 75% trga, fizično pa le 40% (od leta 2011 se je delež nekoliko premaknil v korist uvoženega blaga ). To odstopanje razlaga dejstvo, da je povprečna cena uvoženih zdravil večkrat višja od cen zdravil, proizvedenih v Ruski federaciji (v juniju 2013 je bilo razmerje med povprečnimi cenami 40,6 rublja / 185,7 rublja na paket).
Glede na napoved skupine DSM se bo ruski farmacevtski trg v letu 2012 povečal za 10% v rublejih in dosegel raven 910 milijard rubljev.
Vladna politika je namenjena zamenjavi tujih zdravil z domačimi kolegi. Ogromen tržni delež prehranskih dopolnil v Ruski federaciji sodi med ruske proizvajalce (84% "v paketih" in 67% v vrednosti v letu 2012).
Glavni dejavniki, ki določajo dinamiko ruskega farmacevtskega trga, so inflacijska zvišanja cen in premik prodajne strukture k dražjim proizvodom. Obenem ukrepi državnega predpisa znatno zmanjšajo donosnost udeležencev na farmacevtskem trgu.
Na ruskem farmacevtskem trgu so trije glavni udeleženci:
75% trga zasedajo uvožena zdravila in s tem tuji proizvajalci. Ruski proizvajalci so v najbolj ugodnem položaju pri delu z Vital in Essential Drugs (bistvene in bistvene droge), saj je dodatna dajatev določena na proizvajalčevo ceno (čeprav morajo proizvajalci vsako leto zabeležiti in ponovno registrirati cene).
Dobičkonosnost poslovanja konec leta 2012 (mnogi proizvajalci so nejavna podjetja in ne razkrivajo svojih vmesnih rezultatov) največjih ruskih proizvajalcev v razponu od 10% do 30%, dobičkonosnost pred dobičkom pred davki je od 5% do 20%.
Za ruske proizvajalce je značilna visoka raven lastniškega kapitala - 30-70% (konec leta 2012). Kazalnik dolga je posamezen za vsako družbo. Prav tako morate biti pozorni na vmesne kazalnike (za vse udeležence na trgu, ne samo pri analizi dejavnosti proizvajalcev), saj je ta industrija še vedno izpostavljena močnim sezonskim nihanjem.
Skoraj vsi veliki ruski farmacevtski proizvajalci so v letu 2012 zabeležili rast prihodkov, vendar so se s pomembno razliko v uspešnosti (povečanje z 2 na 48%). Povprečno povečanje prodaje se prilega letnim stopnjam rasti cen (6-7%).
Farmacevtski distributerji omogočajo dostop tujih proizvajalcev na ruski trg in distribucijo domačih izdelkov. Tržna koncentracija na veleprodajni ravni je precej visoka: 15 največjih akterjev predstavlja 78% trga. Prvih pet, tako kot v razmerah s proizvajalci, je dokaj stabilno.
Omejitev cen (ali natančneje, marže) na Vital in Essential Drugs je resno vplivala na dejavnosti farmacevtskih distributerjev. Od leta 2010 skoraj vse veleprodajne družbe delujejo z negativnim poslovnim dobičkom (izgubo) in pozitivnim dobičkom pred obdavčitvijo. To je posledica dejstva, da so se distributerji začeli ukvarjati s kupci in dobavitelji v bonitetni shemi in omejiti bonuse (dejansko poslovni prihodki in odhodki), ki so nastali zaradi prejemanja in plačevanja kot del neplačanih "drugih" prihodkov in odhodkov. Vendar pa tudi pri teh dodatnih prihodkih dobičkonosnost dobička pred obdavčitvijo ostaja nizka (ne več kot 1% -3%).
Nekateri distributerji delujejo s čisto izgubo zaradi podpore njihovih delničarjev in lastnikov. Nizka dobičkonosnost distributerjev se kaže tudi v nizkih kazalnikih koncentracije lastniškega kapitala. Povprečne vrednosti redko presegajo 10%, najvišje vrednosti dosegajo 30%.
Indikatorji dolga so prav tako individualni za vsako organizacijo. Poleg tega je treba upoštevati dejstvo, da je del izposojenih sredstev mogoče pridobiti od lastnikov in povezanih organizacij, to je v resnici enak kapital skupine. Nekateri veliki distributerji poskušajo "kreditirati" na račun svojih dobaviteljev, s tem pa zavlačujejo plačilo za blago. V tem primeru številne terjatve nasprotnih strank ne kažejo nujno na položaj podjetja, čeprav razmišljajo o etičnih vidikih takšnih "poslovnih metod". Treba je omeniti, da se med velikimi proizvajalci takšni primeri skoraj nikoli ne srečujejo.
Farmacevtske trgovske verige so spodnja verige verige farmacevtskih izdelkov. Za to raven je značilna nizka stopnja tržne koncentracije: deset največjih akterjev predstavlja le 15% trga. Sektor trgovine na drobno je najbolj prizadel državni nadzor cene zdravil. Skoraj vse velike verige lekarn so uravnotežene na točki preloma (z operativno ali čisto dobičkonosnostjo na ravni, ki ni višja od 1%) ali dela z izgubo.
Značilna lastnost farmacevtskih podjetij je prisotnost znatnega bremena dolga (s 30% na 70% skupnega zneska obveznosti). Poleg tega poskusi primerjave finančnega dolga z določenim kazalnikom dobička nimajo veliko smisla zaradi dejanske odsotnosti tega dobička že na ravni operativnega rezultata. Vendar pa je treba tudi tu upoštevati, da lahko del izposojenih sredstev zagotovijo lastniki ali drugi člani skupine. Lekarne verjetno aktivno iščejo načine za optimizacijo svojih dejavnosti. Zlasti se oblikujejo posebne lekarne "nizkih cen" ("diskonti"), paleta parapharmacevtskih izdelkov se širi, katerih cene niso predmet državne ureditve. Vendar lahko trganje s poceni zdravili povzroči zmanjšanje povpraševanja in s tem zmanjša učinkovitost teh ukrepov.
Farmacevtski trg v Ruski federaciji je v državi blizu stagnacije. Ta vrsta tržnih razmer vodi do poslabšanja boja med njenimi udeleženci, saj je znatno povečanje mogoče le zaradi deleža konkurentov. Poseben trend v farmacevtski industriji je oblikovanje vertikalno integriranih struktur gospodarstva, vendar ta pristop ni vedno učinkovit. V vsakem primeru bi bilo treba pri analizi dejavnosti organizacij na vseh ravneh trga upoštevati vpliv skupine, tako možno podporo in prerazporeditev finančnih sredstev v korist drugih povezanih družb.
Decembra 2012 je ErnstYoung predstavil svoje rezultate raziskav na ruskem farmacevtskem trgu.
Reforma farmacevtske industrije, ki jo je leta 2008 sprožila vlada, se aktivno nadaljuje. Leto 2012 je zaznamovala sprejetje številnih pomembnih zakonodajnih aktov, uvedba sprememb in odprava pomanjkljivosti sedanje sektorske zakonodaje. Hkrati vlada vzdržuje politiko razvoja domače farmacevtske industrije in podpira ruskega proizvajalca.
Pripombe udeležencev študije so pokazale ErnstYoung, da vsi ocenjujejo možnosti za razvoj ruskega farmacevtskega trga na ravni nad povprečjem (3,8 točke na petih točkah). Obljubljena podpora države, morda, daje več zaupanja ruskim proizvajalcem: bolj so optimistični v svojih napovedih in ocenjujejo tržne obete za 4,3 točke. Očitno je zaupanje ruskih proizvajalcev v pozitivni razvoj ruskega trga v primerjavi z rezultati raziskave ErnstYoung za leto 2010 (ko je ta številka znašala 3,8 točke) narasla.
Hkrati pa je ocena tujih proizvajalcev v industriji ostala na isti ravni. Glede na rezultate raziskave so udeleženci raziskav opozorili na povečanje jasnosti zakonodajne osnove. To je bilo nedvomno olajšano z revizijo sedanje sektorske zakonodaje, pa tudi z uvedbo sprememb zakonodajnih aktov, da se odpravijo negotovosti.
Glavni trend v letu 2011 lahko imenujemo oblikovanje "farmacevtskih grozdov". Ta proces se izvaja v okviru izvajanja Frampro-Industrial Development Strategy za obdobje do leta 2020. Drug pomemben dogodek v letu 2011, ki se bo kmalu pojavil na farmacevtskem trgu, je bil podpis dokumentov o pristopu Rusije k STO.
Farmacevtski trg v Rusiji je med desetimi največjimi farmacevtskimi trgi na svetu. Konec leta 2011 je Rusija osvojila osmo mesto. Obseg ruskega farmacevtskega trga v letu 2011 znašal 824 milijarde rubljev. (Vključno z DDV) v cenah končne potrošnje, kar je za 12% več kot v letu 2010.
Komercialni segment ruskega trga v letu 2011 kaže visoke stopnje rasti (+ 1%). Prodaja v letu 2011 v komercialnem segmentu je znašala okrog 468 milijard rubljev. (16,0 milijarde dolarjev). Voznik rasti trga je bila inflacija (+ 8,8%) in prehod na dražje droge.
Prodanih je bilo 4,4 milijarde paketov, kar skoraj sovpada z letom 2010. V letu 2011 se farmacevtski parapharmacevtski segment v celoti ni vrnil na raven pred krizo. Zmogljivost tega segmenta v letu 2011 znaša 130 milijard rubljev, kar je za 10% več kot v letu 2010. Kljub temu lekarne dejavno razvijajo to področje v svoji prodaji - saj so izdelki pod lastno blagovno znamko izdelani predvsem za izdelke, ki niso za zdravila.
Javni sektor v letu 2011 kaže povečanje za 7%. Je eden najbolj stabilnih segmentov na farmacevtskem trgu. Ker je njegov razvoj posledica proračunskega denarja. Konec leta 2011 je bilo za nakup zdravil za privilegirane kategorije državljanov namenjenih 84,7 milijarde rubljev. Povečanje glede na leto 2010 je bilo okoli 4,7%.
Konec leta 2011 je zmogljivost bolnišničnega naročilnega segmenta znašala 142 milijarde rubljev, kar je za 9% več kot v letu 2010. V realnem smislu je obseg kupljenih zdravil okoli 1 milijarde paketov, kar je tudi za 3% višje kot v letu 2010.
Obseg uvoza drog v Rusijo v letu 2011 znašal 13,2 milijarde dolarjev, kar je za 11 odstotkov več kot v letu 2010.
Ruski farmacevtski trg je uvozno usmerjen. 76% drog v denarju, ki jih porabi prebivalstvo, se proizvajajo v tujini. Zato so prva mesta v razvrstitvi proizvajalcev zasedena tuja podjetja:
Pomen trgovine na debelo ostaja zelo visok zaradi geografskih značilnosti Rusije. Veliki distributerji vzdržujejo veliko mrežo podružnic in predstavništev. Manjši trgovci na debelo prav tako začenjajo ustvarjati obsežno mrežo skladišč (na primer Pulse FC, Imperia Pharma). Po rezultatih leta 2011 so vodje distribucijskega segmenta SIA Group in CV Protek. Njihov skupni delež v tržnem obsegu je 33%. Distributerji R-Farm, BIOTECH rastejo z visoko stopnjo.
Lekarne v letu 2011 so zaznamovale »optimizacija poslovanja« v luči nove zakonodaje in davčne ureditve. Največji del leta je nakup skupine družb A5 in investicijskega sklada Hi Capital v državni lekarniški verigi Mosoblpharmaciya. Posledično se je mreža uvrščala na prvo mesto glede na število točk (1.370 lekarn). S prometom so največja omrežja:
Lekarne v letu 2011 aktivno še naprej razvijale smer zasebnih nalepk ("Private Label").
Drugi trend je bil prehod obstoječih točk omrežja v format "diskounter".